陈剑锋来看小白玉再次登台唱戏，当夜来到小白玉家，两个伤心人饮酒诉苦，大醉之后均将对方当成了心中之人，睡在了一起。
此时，陈子秋的粮食生意经过上次重创，已跌入谷底，他又想起了老本行，走私鸦片。陈剑锋在旁边偷听到这一切，决定将此事准备嫁祸给少诚，以除去眼中钉。没想到此事却被少诚识破，并将这一线索提供给郑司令。郑汉昌大怒，叫龙副官带人伏击，剿灭了走私鸦片的一众。已投靠司令的许尔根更是带人冲进了陈子秋家，把陈子秋抓捕。许尔根为了还陈剑锋的人情债，半道借故放跑了陈子秋。陈子秋带着几个手下，悄悄逃到观音山一个秘密别墅里躲了起来。
叶眉无脸见少诚，令少诚心中非常难过，当知道小白玉和陈剑锋在一起的事情之后，少诚更加难过，却无能为力。三个月后，叶眉发现自己怀孕了，这件事少诚知道后大醉，杨母看着儿子伤心，心中更加难过，同意了少诚和叶眉的婚事。
叶眉忍受不了自己怀上陈剑锋的孩子，她割腕自杀，被琴姨发现，送进了医院。少诚衣不解带的伺候叶眉，叶眉醒来却告诉少诚两人缘分已尽。
德叔告诉杨母，有人报信说少义在凤凰山机场给日军飞机发信号，被当场抓住了，要当成汉奸处死。心急如焚的杨母和德叔就往机场赶。不料，这是陈子秋策划的一个阴谋。他决定孤注一掷，先骗少诚的母亲来，引少诚上钩。杨母和德叔在途中遇到了几个蒙面人，德叔被杀，杨母被绑架带往陈子秋的秘密藏身处。
少诚得知母亲被陈子秋所骗，决定上观音山救母。陈剑锋得知父亲绑架了杨母，觉得这事父亲办得太鲁莽，也赶往观音山。陈子秋安排手下埋伏好，只等少诚出现乱刀砍死。少诚果然来了，杨母见儿子要靠近，猛地扑上去，抱住陈子秋一起从楼上坠下，俩人顿时身亡。
少诚悲痛的为母亲举行了葬礼，少义将这一切都怪在少诚身上，兄弟反目。
少诚无意中听到叶眉怀的孩子是陈剑锋的，他很愤怒，要去杀了陈剑锋，被叶眉阻拦，误杀了琴姨，叶眉被少诚撞倒在地，流产了。
日本鬼子投降了!少诚来找叶眉，叶眉已被军统派往美国留学。
1949年，西川。一架飞机降落在凤凰山机场。从飞机舷梯上走下来的是国防部的特派员陈剑锋，他身边跟着他的新婚夫人小白玉，以及侍卫队长少义。郑司令看到特派员是陈剑锋扭头开车就走了，让已升为参谋长的许尔根接待。阅兵时，操场上的青天白日旗突然旗杆折断。陈剑锋很不高兴，他登门拜见郑司令。郑汉昌称病，拒见。
解放军即将进攻四川，商会商人人心惶惶。少诚安抚大家，只要川聚园照常做生意，大家就不要怕。
陈剑锋调派一个师占领了黄土岭，胡宗南部开始在西川周围集结，郑司令慌了，领着许参谋长求见陈剑锋，陈剑锋与小白玉饮酒，让司令改日川聚园酒楼赴宴，这场酒宴，陈剑锋也邀请了少诚。小白玉到川聚园酒楼，要川聚园的房契，与田木兰争吵。少诚见到少义，没想到弟弟成了陈剑锋的帮凶。
西川特委书记林德胜交了一封刘伯承的密信给少诚，让他策反郑汉昌。当晚，陈剑锋命令情报站特务追捕林德胜以及与少诚有关的人，枪战中，林德胜壮烈牺牲。
郑汉昌和少诚齐来赴陈剑锋的宴。酒宴上，陈剑锋传达国防部指示，让郑汉昌出兵讨伐共军。郑司令借口半年没发军饷，陈剑锋向少诚敬酒，军饷请商会提供。不料，少诚喝得大醉，语无伦次。陈剑锋大怒。少诚喝醉了酒欲离去，陈剑锋逼问他何时交军饷，少诚伸出三个指头。陈剑锋问是三天吗?少诚点了点头离去。陈剑锋大喜。少诚的允诺，令所有人都慌了阵脚。
