一名男子浑身是血将一具尸体丢进后备箱准备开车离开,路过的巴恩斯发现了不对劲开车跟着那个男人。巴恩斯跟着他来到男人的住处,看见男人正在毁尸灭迹,拔枪准备逮捕男人,可是当巴恩斯看见被肢解的尸体时,他体内的怪力发作了,看起来恐怖异常,男人吓坏了,连说他没有杀人,是一个叫蛤蟆的人叫他干的。可是失去理智的巴恩斯已经管不了这些了,他朝男人扑了过去。
第二天,吉姆又回到警局上班了,他刚到警局就被哈维拉去查案了。死者名叫保利是帮黑社会毁尸的,现在还有一具无名尸体,保利死的非常惨,头都被人揪下来了,哈维直说要给巴恩斯打电话。而此时的巴恩斯正在监狱里找杰维斯,他想要杰维斯给他一个解救方法。可是没有方法,要不就是死亡。巴恩斯回到警局要吉姆他们把案子交给他,他要亲自跟进。他也找到了蛤蟆的资料,他要亲自去把他抓回警局。爱德华和伊莎贝拉感情急速升温,不过带了一副眼镜让她看起来更像他的前女友了,他不能控制自己了。
爱德华将自己的苦恼告诉了科伯特,他十分苦恼,科伯特却十分高兴,还假意劝他说要不就分手吧。爱德华同意了不过他要科伯特代替他去说,因为他说不出口。小莱和马里奥今天要订婚了,晚上有一个订婚派对。马里奥得知吉姆要回警局工作有些不高兴,不过他选择相信小莱。巴恩斯在一个酒吧里找到了蛤蟆,他的怪力发作起来让人害怕。蛤蟆告诉他是一个叫西蒙的整容医生将尸体交给他处理的,西蒙经常替黑社会的人整容,他最近在研究换脸的事。听着这些犯罪的话,巴恩斯体内的怪力似乎控制不住了,他看起来恐怖的像是要杀了这个男人,不过最好他忍住了,他让蛤蟆把他带到了西蒙那里,他要亲自抓西蒙。
吉姆在警局找到小莱两人聊了会天,似乎有些尴尬。卢修斯告诉吉姆杀死保利的人力气非常大,能把人的头给揪下来,而且那具无名尸的身份还没有查清。科伯特找到伊莎贝拉告诉她爱德华要和她分手,聪明的伊莎贝拉知道了爱德华分手的原因,她也看出科伯特也爱爱德华,她表示自己不会放弃的,她会给爱德华写信。巴恩斯找到西蒙的时候他正要给一个女孩动手术,巴恩斯当场把他拿下带回了警局。他告诉吉姆这是杀死无名尸的凶手,关于杀死保利的凶手他会亲自逮捕归案的。
晚上,小莱的订婚派对开始了。巴恩斯也参加了,他心情不好喝了很多酒,他打电话给卢修斯让他告诉吉姆杀死保利的凶手很快就会自首。放下电话他就看到了被放出来的西蒙。他体内的愤怒又被激起了!爱德华收到伊莎贝拉的信来找她,发现她打扮成了前女友的样子,爱德华止不住地发抖,伊莎贝拉要帮助他克服恐惧,似乎做到了。巴恩斯在洗手间堵住西蒙,怪力发作对他一阵拳打脚踢,最后还把他推下了窗户。
吉姆和拉维来到派对想把西蒙抓回去,可是都没有找到西蒙,可能他逃跑了。科伯特得知爱德华没有和伊莎贝拉分手,叫来了手下准备实行新一套方案。伊莎贝拉开车出去,发现汽车的刹车坏了,而前面有一个栅栏,她根本停不了车。吉姆离开派对,在不远的街区看见受了重伤的西蒙,他问西蒙是谁干的,西蒙说出了三个字:巴恩斯。