在艾薇的提议下，科波特跟她联手，然后来到印第安山，看看那边还有没有剩下的怪人，可以被他收入麾下。之前惨遭斯特兰奇毒手，被改造成科学怪人的弗莱斯和布莉姬特被科波特招揽过来了，科波特和艾薇也正式成为了盟友，两人正密谋着重返哥谭，拿回属于自己的东西。布鲁斯被绑架后，便被人囚禁到一所雪山深处的封闭石屋里。在那里，有一位穿着武士服的老人一直在训练他的战斗术，还利用一些针来刺激他的大脑，诱导他面对自己悲痛的回忆。虽然布鲁斯不知道对方的目的何在，但他看对方暂时不会对自己有危害，而且日子渐长，布鲁斯的体格和功夫与日俱增，他暂时按照对方的意愿行事。布鲁斯的克隆人住进了韦恩庄园，阿尔弗雷德虽然感觉到少爷有点不妥，但因为太像了，完全没有怀疑过他的身份。

凯瑟琳打算招揽戈登进猫头鹰法庭，替代他叔叔的位置，但她未能完全信任戈登，还需要观察一下。戈登潜伏在凯瑟琳身边期间，他探听到猫头鹰的计划，貌似在近期来，会在哥谭投放一种武器，这种武器跟之前运送到9C码头的东西有关。与此同时，尼格玛跟芭芭拉联手后，似乎要登上哥谭霸主之位，此前，他曾在斯特兰奇口中听过哥谭有个秘密组织，一直掌控着这个城市。他不想任何人阻挡他的前进之路，按照尼格玛的风格，他决定跟对方正面干。

尼格玛知道这个法庭的人都是一些大人物，他找来到一个高级剧场的首演舞台剧现场，然后当众杀人，引起了大骚动。因为台下的观众都是哥谭的名流，他知道自己这个举动，一定能引起对方的注意。前市长詹姆斯在科波特失踪后，再次登上市长之位。这位腐败的上层人士能够连续当哥谭的市长这么久，尼格玛一想便知道，他肯定和猫头鹰法庭有关，于是把詹姆斯市长绑架起来，并控制了电视台，透过电视向观众播放折磨市长的过程，并借此向猫头鹰法庭挑战。

凯瑟琳眼看猫头鹰法庭要曝光了，对这些哥谭暴徒的恨意也随之增加，心里不由地想加快“清洗”哥谭的步伐。戈登看见尼格玛在市内大肆破坏，他想了个一举两得的妙计，一方面告诉猫头鹰法庭，说自己亲手把尼格玛送上，以表忠心，另一方面，他顺着尼格玛的意，既然他想要知道猫头鹰法庭的事，就让他跟法庭接触就好了。戈登把尼格玛带到凯瑟琳那里，成功地解决了尼格玛引起的骚乱，也获得了凯瑟琳的信任。

假布鲁斯的身体开始撑不住了，他回到猫头鹰法庭求助。假布鲁斯虽然是个克隆人，但难免也产生了一些人类的情感，他知道自己命不久矣了，也知道哥谭即将迎来一场灾难，他有点放不下塞琳娜，于是便找到她，坦白了自己的身份，随后劝塞琳娜离开这里。然而塞琳娜并未就他的行为感谢他，反而指责他永远也做不了布鲁斯，因为真正的布鲁斯不会只想着救一个人，布鲁斯会希望救下所有人。塞琳娜感觉到布鲁斯遇到危险，她打算去韦恩庄园去告发这个假布鲁斯。克隆人听见，立即对塞琳娜冒出了杀意，一下子便把她推了下楼。塞琳娜躺在地上不省人事，附近平日被她悉心照顾的野猫都从四面八方钻了出来，把塞琳娜的身体团团围住。