许志贤急匆匆的回到许家的别墅，跑上了二楼，推开主卧室的门就听到父亲许日中正在给许俊宰打电话，这让许志贤非常嫉妒，所以他就直盯盯地站在门口看着许日中打完电话后死去。等许志贤确定许日中断气以后，他把旁边的水杯拿到楼下的厨房反复冲洗，把里面留下的痕迹都给洗掉了，做好了这一切以后，许志贤才报警通知警察和医院派人。

　　警察封锁了许家，医生们把许日中的遗体抬上了车。这时候，赶到许家的许俊宰只来得及看到父亲的遗体被抬上车。许俊宰痛苦地蹲在了地上，不敢相信父亲已经死了，他想要冲上去揭开盖在父亲身上的白布，被警察拦住了。洪东表警官也赶到了许家，他拉住发疯的许俊宰，让他冷静。

　　接到消息的沈清和泰吴、南斗一起去了医院，他们看到许俊宰蹲坐在医院的走廊上。南斗默默拉走了泰吴，让沈清留下来陪许俊宰。沈清抱住许俊宰安慰他，许俊宰靠在沈清的肩上痛哭流涕，后悔没能早点去救父亲。

　　医生通知他们去准备灵堂，许俊宰和沈清还有洪东表警官刚到太平间的门口，就看到姜瑞熙在太平间的门口失声痛哭，还晕了过去。许俊宰冷眼看着演戏的姜瑞熙 ，暗地里握紧了拳头。等许志贤把晕过去的姜瑞熙带走以后，洪东表警官笑着说，可惜没了观众。

　　另一边的病房里，许志贤质问他母亲姜瑞熙是不是她动的手，姜瑞熙当着儿子的面承认了，还让许志贤不要管这些事，她会把一切都揽在身上。

　　南部长还在昏迷中，他的思想回到了古代的江原道，看到了南斗的前世和许志贤的前世勾结在一起。而医院的外面，许志贤偷偷找到了南斗，把调查到的南斗的资料说了出来，威胁南斗和他合作。南斗本来就在想怎么利用沈清美人鱼的身份，刚好许志贤送上门来合作，南斗借机答应了，两人合计要除掉许俊宰。

　　许俊宰要求做尸检，他认为父亲许日中是被谋杀的。于是警察局派了洪东表警官带人去许家寻找证据。姜瑞熙和许志贤已经开始让律师准备遗嘱继承的事了。许日中的葬礼上，裕兰和姜瑞熙起了正面冲突，沈清出现把她们分开。沈清握着姜瑞熙的手，用美人鱼的能力看到了姜瑞熙所做的一切，下毒和附子花。沈清让姜瑞熙记清楚她做的所有坏事，说总有一天姜瑞熙会为此付出代价。

　　沈清和许俊宰去了许家，在沈清的帮助下，他们找到了姜瑞熙藏证据的地下室里的密室，这下有了证据，洪东表警官向警察局申请了逮捕令。于是许俊宰和洪东表警官一起去了葬礼上，当场逮捕了姜瑞熙。车诗雅本来是想到葬礼上安慰许俊宰，却看到了这一幕，还被泰吴给拉走了。

　　晚上回到家，许俊宰和沈清躺在床上回想在许家别墅的地下室里看到的马大英画的美人鱼的图案。沈清告诉许俊宰，她在抹去马大英记忆的时候，看到了真正杀死金聃龄和世华的人。许俊宰问她那个人是谁，沈清说是一个他们都很熟悉的人。

　　洪东表和同事们审了一天也没能从姜瑞熙的嘴里套出东西，时间一到，他只好把姜瑞熙无罪释放了。许俊宰去地下停车场准备开车，却被南斗从后面一棍子打晕了。在家翻看视频监控的泰吴刚好看到南斗把许俊宰打晕带走，他急忙告诉了沈清。于是泰吴和沈清开车追了上去。

　　南斗把许俊宰带到一个废弃的工厂，准备杀掉他灭口。许志贤和姜瑞熙也出现了，他们要在许俊宰死之前疯狂折磨他。姜瑞熙让许志贤和南斗先出去，她有话要跟许俊宰说。等他们走了以后，姜瑞熙以为万事无忧，当着许俊宰把一切都说了出来，她是怎么杀死那些前夫和谋害许日中的。就在姜瑞熙大笑的时候，洪东表警官和警察们突然出现了，原来这一切都是许俊宰和南斗商量好的，南斗假装叛变以引诱姜瑞熙和许志贤露出马脚。

　　警察把姜瑞熙带走了，许志贤突然冲了出来，抢了一个警察的枪。许志贤对着许俊宰开了一枪，刚赶到的沈清看到了这一幕，马上扑了上去。