中原大地群雄逐鹿，燕晋交战百日不分胜负，至仲夏燕逢百年大旱，晋大将军北楚捷率十万大军一路奔袭。燕小敬安王何侠临危受命，与楚北捷的十万大军决战于燕南要塞蒲坂城。
楚北捷为平息战乱，还百姓一个安宁，与忌惮敬安王功高盖主的燕王慕容肃勾结，慕容肃于是命小敬安王何侠率八千残兵死守蒲坂城，与楚北捷的十万大军顽强抵抗。
楚北捷率领十万大军，兵临蒲坂城下，何侠一心等着侍女白娉婷从燕王那里借来十万大军增援，没想到等到的却是死守的命令。白娉婷知道燕王让何侠死守一定有别的目的，她只有利用自己的聪明才智，才能帮何侠度过难关。
白娉婷算出午时三刻会有大雨降临，于是想出了开河淹道的计策，利用洪水打败楚北捷的十万大军。何侠与白娉婷约定好，与白娉婷的琴声为号，将楚北捷引入河道，等大雨来淋之际开河淹道。
何侠亲自出城要与楚北捷单独一战，楚北捷不以为意，便中了何侠的计与他单打独斗。在何侠与楚北捷单打独斗之时，楚漠然听到了白娉婷蹊跷的琴声，认为当中有诈，于是向白娉婷射了一箭，没想到没有射中。
大雨准时降临，白娉婷立刻向何侠发出信号，而此时的楚北捷发现情况不妙时已经为时过晚，洪水已向他的十万大军侵袭而来。楚漠然发现情况不对，立刻骑着快马将楚北捷救走，而楚北捷则战败后率兵后退十里扎营，自己孤身前往燕王宫长子城。
楚北捷向慕容肃挥刀，怪他没有帮自己铲除敬安王府，最终只会让敬安王府深得民心而影响到慕容肃的王位。慕容肃与楚北捷再次协定，诱骗何侠进宫将他铲除，所以他亲自出迎班师回朝的何侠，并赐他墨黑宝剑。
白娉婷提前洞悉了慕容肃的动向，以长公主身体欠佳为由，急着将回朝谢恩的何侠带走。白娉婷带走何侠之后，慕容肃便下令以敬安王府谋反的罪名，将敬安王府上下全部查封不留活口，只留下白娉婷一人。
白娉婷带走何侠后，便将慕容肃的阴谋告诉何侠，然后跟他一起前往五老峰。楚北捷认为，晋燕两国止战的唯一办法，便是将连连征战的敬安王府铲除，为了平息战乱还百姓一个安宁的生活环境，他不得不助慕容肃一臂之力，帮他铲除敬安王府。
楚北捷将给白娉婷驾马车的马夫射死，让楚漠然替他们驾车，然后将马车驶向王宫的方向而去。白娉婷发现路途颠簸，才意识到马车行驶的方向并非五老峰，何侠马上出去阻止驾马车的楚漠然，可惜为时已晚马车已经驶进了王宫禁地。
禁军首领以何侠携带兵器私闯王宫的罪名，判定何侠谋反要将他格杀勿论，何侠一再辩解他也不听。白娉婷看到敬安王府着火，便知道这是燕王的阴谋，劝何侠不要争辩逃命要紧。为了报答敬安王府的收留之恩，白娉婷披上何侠的披风，为他引追兵，结果不慎被箭射中摔落了山崖。
楚北捷在楚漠然带走何侠之后，便孤身前往五老峰，要向敬安王何胜讨回三年前他手下留情放过何胜的一条命。楚北捷怪何胜不信守诺言，在他放过何胜之后，何胜出尔反尔一再挑起战端，令晋国百姓遭受战争的荼毒，所以他想亲自了结了何胜。
楚北捷放走了何胜以外的所有人，与何胜单打独斗，可何胜却因年老体弱与楚北捷打不到三个回合便败了。楚北捷悲悯何胜的英雄迟暮，决定放过何胜，可何胜却选择了自杀，还楚北捷一条命的同时，引燃何侠与楚北捷的仇恨。
何侠逃脱之后，遇上了带长公主逃跑的冬灼，可没想到长公主因何胜生还无望，自己在马车中偷偷自尽，何侠只得马上赶去五老峰救何胜。何侠赶到五老峰之时，只见到楚北捷为何胜立的墓，何侠怀着对楚北捷的恨，一刀将墓碑劈开了，把自己父亲的尸体挖出来。
就在何侠想要带走父母亲的遗体之时，大将军陆轲带人前来追杀何侠，何侠本想以往日的情分求陆轲放过自己一马，没想到陆轲毫不顾念情分。何侠拼死与陆轲打斗之时，陆轲才偷偷告诉何侠，让他挟持自己逃走，何侠这才打伤陆轲，逃出了他们的追捕。
