詹姆斯被医生救了起来，詹姆斯再次要求要见卡尔斯巴德，要让他带话给美国总统和通讯会的领导。医生套话不成便用刀威胁詹姆斯。詹姆斯不得已说自己想用努卡特湾换茶叶的垄断权。大臣库珀向国王报告了詹姆斯的事情，解释了努卡特湾的事情，国王要库珀去争取詹姆斯的土地。

　　詹姆斯到港口跟军火商买枪，詹姆斯跟随军火商离开，嘱托忠仆布雷斯要将自己的信交给国王的秘书。詹姆斯找到索伊特立了一份遗嘱，索伊特很快将詹姆斯还没死的消息和遗嘱带给了东印度公司。遗嘱写明如果詹姆斯死了，就会将自己的财产和土地赠给美国。所以东印度公司不仅不能杀了詹姆斯，还要保护好他。

　　詹姆斯将自己的宅邸窗户全部都钉起来，现在王室和东印度公司的人都不敢对他做什么，要提防的只有美国人。詹姆斯到地下室打算找出努卡特湾的合同，在那里遇到了温特，温特想追随詹姆斯被婉拒。詹姆斯在母亲的房间里不断出现幻觉，甚至将壁炉都扒开了，看到了一个记号。这与他在非洲被刻印的符号是一样的，母亲死前一定遭受了什么，但是布鲁斯却没有说出真相。

　　东印度公司的头儿斯图尔特会见了国王的秘书大臣库珀。库珀说了詹姆斯给自己寄信的事情。詹姆斯想要垄断从广东到温哥华的皮毛生意，斯图尔特并不答应。斯图尔特的手下正在戏团看罗娜演出，嘱咐戏班的头子将国王的信带给罗娜。詹姆斯也来到了混乱的妓院找到自己以前的好友哥德兹。哥德兹是东印度议会的记录员，詹姆斯要求他为自己提供情报。

　　哥德兹吐露自己曾经爱过詹姆斯，詹姆斯发誓会保护他的安全。詹姆斯给自己的妹妹写了一封信交代了近况，他打算等东印度公司倒闭后就带着妹妹离开。克里斯太太收到信就表示不会参与詹姆斯的未来。詹姆斯斥责妹妹的丈夫，不肯放弃追求妹妹。

　　罗娜来到了德莱尼家，打算跟詹姆斯争夺遗产。罗娜说自己是受国王之命才来的，罗娜不想要土地，但是想要房子。詹姆斯突然出现幻觉，叫来布雷斯将罗娜安置在宅子里。克里斯找到詹姆斯谈生意，他想帮詹姆斯修船并弄船舶保险，被詹姆斯婉拒。

　　克里斯知道自己的妻子和哥哥有染，故意在詹姆斯面前刺激他。詹姆斯约妹妹到教堂，克里斯夫人上前吻住了他说自己再也不想见到他之后便离开了。克里斯警告自己的妻子不准载于詹姆斯接触。罗娜结束演出后有一个自称粉丝的女人邀请她共乘马车，那女人坦诚自己心恋罗娜并吻住了她。还有另外一个公爵出钱打算玩弄罗娜，詹姆斯及时出现救了她。