燕山君下令把洪吉童装进袋子殴打，杖责的人看到白色的袋子已经变得猩红，他流着泪停下手，燕山君斥责杖责的人下不了手。洪吉童被带到大牢，他暗自发誓不当被国君赐予护国之剑的掌令，而是当能赐予别人护国之剑的人。

燕山君和绿水一起欣赏歌姬们唱歌，突然有一个歌姬发出了呕吐的声音，绿水解释有些从外面招来的歌姬进来的时候怀上了孩子，自己因为她的歌声好听留下了她。燕山君让歌姬生下孩子后活埋了孩子，第二天很多歌姬的孩子都被士兵带出来活埋，莫离见到一阵烟雾后孩子不见了，他回到燕山君身边禀报孩子被活埋了。

燕山君得到报告知道洪吉童等人逃走了，他带着金子元和士兵们一起追赶。洪吉童突然出现在他眼前，金子元和士兵们却不知所踪，洪吉童警告燕山君再让百姓掉眼泪自己就对他不客气，燕山君吓得晕倒在地上。

燕山君回到大殿后，金子元跪在地上请罪，燕山君认为金子元和洪吉童内通，金子元告诉燕山君如果不相信自己，自己愿意吞剑自杀。

洪吉童在树林再次看到白衣女子，白衣女子告诉他当年啊某个问过自己如何让吉童活下去。洪吉童询问她自己怎么去死，白衣女子让他去找一个有大根的树。

洪吉童带着手下的人一起找到大根的树，这棵树原来别有洞天，白衣女子带着一群妇孺迎接他们。

绿水为燕山君擦拭伤口，燕山君好奇洪吉童明明被自己折磨得瘸了又如何逃走的，难道他真的是孩子将士。绿水认为洪吉童即使是孩子将士也抵挡不了千军万马。燕山君让朴和善私下抓捕洪吉童，但是要昭告天下洪吉童及余党已经死亡。百姓们看到昭告非常的伤心，佳玲正好也看到昭告。

洪吉童询问白衣女子真的是一直等自己，白衣女子认为他是真正的孩子将士。洪吉童询问白衣女子是不是因为自己力气大的缘故，白衣女子认为力气大只是辨认特征之一。这时大叔走过来让洪吉童接佳玲，可是等洪吉童到达家里佳玲早已离开了家。

洪吉童私下询问下莫离佳玲的下落，莫离嘲笑洪吉童连自己的女人都看不住。这时的佳玲准备进入国君的狩猎区寻找机会接近燕山君。

国君的暴行日益剧增，百姓们脸上失去了微笑只剩下痛苦呻吟。洪吉童做梦梦到百姓们心声。燕山君做梦梦到洪吉童穿过的血衣。

中原君对宋道恒有了很大的意见，他认为宋道恒抢走了所有的功劳。正鹤妈妈沉默了，中原君告诉她正鹤会为宋道恒擦屁股。

正鹤派人跟踪朴和善，另外安排人去朴和善的老家打听朴元日。

燕山君带着绿水一起狩猎，因为心神不宁的缘故无法射箭，这时传来一阵悲伤的歌声，金子元让人把唱歌之人找出来。佳玲跪在地上请求燕山君为自己报仇，绿水和月老欧见到眼前的佳玲愣住了。

佳玲告诉绿水自己的丈夫被禽兽撕碎了，绿水请求燕山君放过佳玲。这时的燕山君正在画佳玲，他告诉绿水自己要封她为运平。绿水回到掌乐院让佳玲成为自己的人，因为比起其他女人自己更放心佳玲。

洪吉童私下见到票朴和善，他告诉朴和善自己在见到阿琳成了歌姬。朴和善到掌乐院见到了阿琳，可是阿琳却记不起他。

百姓们反抗子燕山君的暴行到处贴匿名告示，正鹤的人抓住了并进行严刑拷打。

洪吉童给朴和善传信自己要救那些贴告示的人，朴和善认为最可怕的是宫廷那道高墙，洪吉童决定大白天去营救人。因为人心中的高墙最可怕，自己要从燕山君手中抢回百姓。