凯尔进入弗兰克的团队两个月,没有给洛克哈特任何有关弗兰克的信息,让洛克哈特只能不停地烦着凯尔,连凯尔在跟弗兰克开会之时,她也要发信息追问。弗兰克听到了凯尔手机信息,趁着凯尔上厕所的时间看了信息,然后追问凯尔打算如何回复洛克哈特。
弗兰克收到风,得知墨西哥贩毒集团黑二十三,将要与西纳罗亚人交易枪支,所以他将带领团队的人去那里逮捕他们。汤米在埋伏时,意外发现他的老邻居伊凡还在跟着黑二十三混,也在交易枪支的现场。
墨二十三的克兰西在西纳罗亚人拿来交易的三十万美金之后,给西纳罗亚人试枪,等他们打完枪里的子弹之后,他突然袭击了西纳罗亚人,想要抢走他们的钱不给枪支。弗兰克本想等他们打得差不多之时,他再下令行动,逮捕活着的人问话,可凯尔一再催促,弗兰克也只好行动了。
弗兰克一下令行动,汤米就跑去抓他的邻居伊凡,并跟他大打了一场。弗兰克等人逮捕了克兰西,可克兰西什么也不肯告诉他们,还提醒弗兰克去找伊凡问话。就在弗兰克准备去向伊凡问话之时,得知联邦调查局要转移走伊凡,正在办理手续。
弗兰克去向联邦调查局的林奇询问,想知道他们为什么把他的犯人带走,林奇这才告诉他,伊凡是联邦调查局的线人,可他并没有将与西纳罗亚人交易枪支的事情告诉联邦调查局,所以他们要将伊凡送进监狱,给伊凡一点惩罚。
在伊凡被转移的途中,克兰西派人来杀伊凡,幸好汤米和瑞贝卡及时赶到制止了他们。就在汤米和瑞贝卡准备将伊凡带走之时,押送伊凡的两名狱警从厕所里出来,想要制止汤米他们,汤米和瑞贝卡只好不客气地向狱警动手,然后带走伊凡。
带走伊凡之后,伊凡才将真相告诉汤米,说出他是林奇代理人的事情。林奇暗中把没收来的枪支,假意进行焚烧之后,将枪支通过伊凡倒卖了出去,而正好倒卖的枪支害死了警员珍弗妮,所以弗兰克料定林奇为了掩盖这个事实,一定会想尽办法暗杀伊凡,他只能让汤米带着伊凡暂暗消失一段时间。
弗兰克和凯尔假装回收公司的员工,到林奇那里去收货,却被佐伊拦在了门外。凯尔急中生智,赞美佐伊名字并表示他对这个名字一直情有独钟,哄得佐伊特别的开心,这才同意他们签字进去收货。就在签字的时候,佐伊突然认出凯尔就是勇救女孩的警员,凯尔只好向佐伊发难,直指她有种族歧视分不清黑人,佐伊为证明自己只好不再多问。
伊凡告诉汤米,他有一处藏身之所,汤米相信了他,结果没想到伊凡却是想要逃跑。伊凡不相信汤米能护他周全,只能逃跑,而就在汤米阻止伊凡之时,林奇带人追来了,汤米只好放走伊凡。