索菲亚找到了自己的真爱，想要退出应召女郎，可霍莉不答应让她退出，结果没想到第二天却发现了索菲亚的尸体。霍莉对于索菲亚遇害非常的自责，她后悔没有让索菲亚退出，更担心另一个没有及时赴约的切尔茜是否也遇害了。

霍莉拜托弗兰克，一定要帮她找出凶手，弗兰克因为索菲亚和切尔茜的共同点就是两人都去赴了议员肯的约会，所以他先去找了肯了解。肯不想让别人知道他召妓，可弗兰克咄咄相逼，他也只好说明，昨晚两个应召女郎都没有来赴约。

韦斯认为，一个应召女郎死亡，还有三个失踪当中，与霍莉可能脱不了关系，所以她要求弗兰克调查霍莉。霍莉知道弗兰克一定会来调查她，所以她也做好了准备，将自己登记的所有女孩会见客户的资料，交给弗兰克查看。

霍莉的名单上有特尔曼的名字，而他是一个专门处理电子设备贼赃，以及销售假冒处方药的人渣，弗兰克又一直找不到可以逮捕他的证据，所以这一次他毫不客气地去找特尔曼，想要知道他与其中两名应召女郎的关系。特尔曼回答弗兰克的问题之时，忍不住故意奚落霍莉，把弗兰克激怒了，差点要跟特尔曼拔枪。

关于胡迪尼的流言，偷窥狂的霍瑞斯曾经也提起过，只是他的证言没有重视，更没有人在意失踪的应召女郎，所以联邦调查局在逮捕霍瑞斯之时，并没有深入调查。弗兰克认为，霍瑞斯身上应该会有重要的线索，所以他带着凯尔去找霍瑞斯，并在霍瑞斯爬上电线杆时，一枪将他打下。

弗兰克威胁要将霍瑞斯送回监狱，霍瑞斯才坦白，听到应召女郎聊天，谈起了科雷布斯的事情，并且说明科雷布斯喜欢玩角色扮演。凯尔跟弗兰克去科雷布斯的家里，从离科雷布斯家不远处凯尔就开始觉得，科雷布斯的家里特别的瘆人。

弗兰克正在逼问科雷布斯之时，突然听到屋里有动静，他便先过去看看是否凯尔出事了。弗兰克发现凯尔被射中迷药昏迷之时，便想叫醒他逃跑，可没想到怎么也叫不醒，而随后他也被刺了一箭。弗兰克想趁晕倒之前，开枪对付向他射箭之人，可没想到最后自己被打晕了，然后从窗外被扔了出去。

弗兰克被扔下游泳池晕了一段时间，直到有人出现他才醒了过来，及时进入科雷布斯的家里，这才开枪制服了科雷布斯的杀手。凯尔打开开关，救了被囚禁的三名应召女郎，并逮捕了科雷布斯，可结果证实科雷布斯就是胡迪尼，而他则一直声称自己并不认识索菲亚。

弗兰克和霍莉通过电话，说明索菲亚不是科雷布斯所杀，霍莉这才想起索菲亚交往的男朋友，认为他可能就是凶手，所以霍莉决定去索菲亚家里找线索。弗兰克刚要查索菲亚的男朋友，瑞贝卡就在索菲亚的通讯录里发现了调查员赛斯的名字，而赛斯却从头到尾都没有提过与索菲亚交往的事情。

赛斯一直在弗兰克他们眼皮底下，去科雷布斯家里并不是帮他们调查线索，而是去布置线索，弗兰克这才觉得去索菲亚家里的霍莉有危险，所以马上赶去救霍莉，可没想到还是来迟一步，霍莉被赛斯挟持走了。

汤姆查到，赛斯与特尔曼有联系，弗兰克才明白赛斯就是内鬼，帮特尔曼销毁证据，好让他可以逍遥法外。赛斯把霍莉带去找特尔曼求救，可没想到特尔曼却直接杀了他，还想连霍莉也一起杀掉。

弗兰克赶去救霍莉之时，特尔曼正准备杀霍莉，凯尔只好把弗兰克的手机拿去播放音乐，把特尔曼的手下都引开，然后伏击他们，给弗兰克机会杀特尔曼救霍莉。霍莉得救后做了决定，她决定退出这一行，离开洛杉矶，让弗兰克跟她一起离开。

弗兰克没有答应霍莉的要求，他只说明自己不是一个好男人，所以拒绝了霍莉，可他又舍不得霍莉离开，只得留下霍莉。