瓦尔特·拉特瑙（魏玛共和国外交事务部长）出发去国会大厦，在去的途中被一辆车拦截了下来，车上的人下车后确定拉特瑙身份后，突然向拉特瑙开枪，拉特瑙司机没有反应过来的时候已经被杀，拉特瑙也随后身中数枪死不瞑目，之后凶徒开车逃离。爱因斯坦在办公室与贝蒂偷情之后，接到了米列娃·马丽奇的电话说有要紧的事情，但是他以上课的名义拒绝了。

课堂上，爱因斯坦讲述什么时间，以及理解时间的意义，让同学们想象，爱因斯坦也想起了自己在学生时代理解时间的意义的情景，时间来到1984年，爱因斯坦在课堂上就一个小问题与老师产生了争执，被赶出了教室，爱因斯坦的父亲让爱因斯坦道歉，他不同意，认为在教室死记硬背不是教育，希望父亲能同意他自学，但是父亲不能理解爱因斯坦，并告诉爱因斯坦他们就要搬去米兰，除了爱因斯坦，因为爱因斯坦不会意大利语所以必须在这完成学业。但不久后爱因斯坦以精神崩溃的名义退学去了米兰。

爱因斯坦见到父亲时，向愤怒的父亲说明了自己准备在6月时通过苏黎世联邦理工学院的考试，不是放弃学业，父亲才勉强同意。

时间回到1932年的课堂上，一个人突然冲进来告诉爱因斯坦，拉特瑙被暗杀过世。

警察在一个偏僻的高楼上发现了暗杀拉特瑙的人，一个被当场击毙，一个自杀，在搜查的资料中发现了他们的身份是“组织执政官”的激进组织的成员，而且还有他们的目标并不只有拉特瑙，还有爱因斯坦，因此，警察把这个消息通知给了爱因斯坦。爱因斯坦夫妇商量后决定离开。

1895年，在爱因斯坦参加完苏黎世联邦理工学院的入学考试后，海因里希·韦伯教授告知爱因斯坦成绩，爱因斯坦除了科学和数学其他科目都不及格，爱因斯坦认为植物学文学都世俗，教授无奈，最后决定推荐他去一个朋友那里学习。

爱因斯坦到达之后，韦伯教授推荐的老师热情地接待了他，吃晚饭时，爱因斯坦在新老师家人面前说了自己关于“自然创造万物”的观点，其他人都笑，除了玛莉。

新来的课堂上，爱因斯坦提出自己新问题和新想法，他认为自己会被赶出去，但是意外的没有。爱因斯坦收到了他申请放弃德国国籍的同意书，很高兴。爱因斯坦用他和玛莉正在骑自行车的一前一后的状态来比喻光的关系，之后他们在一个田野中发生关系。1932年，恩斯特的店里，爱因斯坦买好了烟，准备离开时，看见恩斯特卖的《我的奋斗》这本书，有些难受地离开了。1895年，爱因斯坦以自己的专业知识修好了叔叔之前坏掉了的机器设备，其他人特别惊讶。

爱因斯坦与父母吃饭，提及玛莉的时候，爱因斯坦暂时不打算和玛莉结婚，父亲认为爱因斯坦要先拿到工程师学位再考虑结婚问题，但爱因斯坦并不打算成为工程师，因此，父子两产生争执，不欢而散。爱因斯坦通过了苏黎世联邦理工学院的入学考试，和玛莉依依惜别。爱因斯坦来到苏黎世联邦理工学院，偶然进了一个教室，认识了一个数学成绩高于自己的女孩——米列娃·马里奇。

1932，爱因斯坦接到了要求去美国大使馆的电话，盖斯特说受美国调查局局长的委托来对爱因斯坦进行调查，如果爱因斯坦的回答不能令人满意，将不能进入美国，爱因斯坦有点不知所措。