在一个秘密地点，1944年。有两个人秘密商量着击杀海森堡。联邦理工学院，苏黎世，瑞士，1944年12月。海森堡在做演讲，杀手盗用别人的身份进来准备击杀海森堡。在此十一年前，德国政治家提出要重新整顿德国的风气，让德国有一个新的模式。新泽西，普林斯顿，1933年。爱因斯坦家里被人搜查，玛戈特说是来找枪。艾莎与爱因斯坦在一起商量对策，艾莎显得很焦虑，爱因斯坦安慰着她。爱因斯坦来到聚会，认识了犹太人摩根索。德国人走进哈伯的实验室，准备没收他的实验室。马克思向菲利普询问原因，菲利普表示爱因斯坦和哈伯污染了德国的科学。马克思将这个消息告诉了爱因斯坦，还告诉了他家人移民的事情，但伊尔泽却因疾病无法移民。

德国，1934。莱里茨坐上火车离开德国，前往巴勒斯坦。海琳因为伊尔泽的事情向艾莎道歉，艾莎表示她们是一家人。在转乘巴勒斯坦的途中，莱里茨突然倒地晕倒。爱因斯坦收到消息莱里茨死亡了。

爱因斯坦向哈纳克之家，德皇威廉组织写信，表示哈伯是一个为科学不求回报的人。他们要为了德国科学努力奋斗。爱因斯坦来到纽约找谢尔盖做雕像。罗斯福，白宫，1934年。爱因斯坦与罗斯福聊天共进晚餐，两人谈论着政治，爱因斯坦想申请美国籍，但这很困难。爱因斯坦向朋友演算着相对论，发现艾莎患了心肌炎晚期。爱因斯坦很伤心自己因为工作忽略了妻子，他为艾莎读书陪伴她最后的时光。

哥伦比亚大学，纽约，1939年。尼尔斯被告知哈恩分离出了原子弹，他们产生了危机感。波士顿，芬威公园，1939年，正在进行一场棒球赛。爱因斯坦被请求帮助为他们赢得比赛。席勒德来找爱因斯坦研究原子的相关问题，并希望他能帮助美国。爱因斯坦在家很迷茫，他不知道自己应不应该这样做。最后他决定成为美国公民，为美国的科学研究做贡献。爱因斯坦与玛格丽特正在调情，里奥不小心闯了进来，爱因斯坦互为两人介绍。里奥告诉爱因斯坦他的原子弹项目被拒绝了，他希望爱因斯坦能帮他说几句话。爱因斯坦表示美国政府也没给他安全权限。里奥觉得是因为玛格丽特。

纳粹党总部，柏林，1924年。沃纳汇报关于原子弹爆炸的问题，但受到了批评。普林斯顿，1942年。爱因斯坦被请求帮忙，他答应了，并被要求保密。爱因斯坦在家推算出了方程式。半夜他发现玛格丽特正在翻找他的资料。

联邦理工学院，瑞士，苏黎世，1944年12月。海森堡在讲堂中取得成功，里特接近海森堡准备击杀他，但海森堡识破了他的计划。

里奥请求爱因斯坦写信给总统，关于原子弹，但总统因脑溢血过世，没有看到这封信。两周后，柏林。因总统过世产生了动乱。纽约中央公园，1945年。玛格丽特被要求召回，她不得不离开。她告诉爱因斯坦因为国家要离开，爱因斯坦也知道她接触自己别有用心。

美国向日本投了原子弹，原子弹战争开始。