吴三桂率领兵马正在攻打王城，而皇宫里，明朝的皇帝朱由榔着急地等待在皇后的寝宫外。皇后即将要生产，太医樊离跪在皇后的床前将晋王妃已经生下小世子的消息告诉了皇后。殿外的皇上告诉太监，若是皇后生下小公主，那么也不必等吴三桂进城了，太监可以直接送自己上路了。
产房内，皇后顺利生产了，当宫女将孩子递给樊离后，樊离却发现皇后生了个公主。皇后虚弱地看着樊离，她说这个公主是传来亡国之音的妖孽必须杀掉。樊离不忍心杀掉刚出生的小公主，他对着等在殿外的太监说，皇后生了个皇子。樊离赶到晋王府说服了晋王妃将小世子与小公主掉包，他让晋王妃以大明朝的江山社稷为重。晋王妃只好含泪答应了樊离的请求，她求樊离一定要将小世子好好照顾好。
皇上得知皇后生了个皇子便十分高兴，他下令册封小皇子为大明的太子。皇上告诉众人，一年前紫禁城里的爱新觉罗·福临得了个儿子取名叫玄烨，烨是光明灿烂的意思，而他要为他的太子取名叫慈煊，煊的光辉的意思。皇上用手里的火把点燃了面前的柴堆，他说他倒是要看看将来这两个孩子谁能够主宰这万里江山。
晋王李定国护送皇上和皇后逃出了王城，可是他却忽略了刚生产完留守在晋王府里的晋王妃。晋王妃和小公主就这样被留在里王城，她们与王宫内的宫女和太监一同被杀入城的吴三桂士兵抓了起来。
因为太监的出卖，吴三桂知道了跪在人群中间的女子就是晋王妃。晋王妃大骂这位太监糊涂，可太监却说他是为了保住宫里这些无辜的人。说完这些话，太监竟然一头撞到墙上自尽而死。
吴三桂率领兵马追上了李定国的部队，李定国让他的儿子带着一半的兵马去护送皇上和皇后。吴三桂让人把晋王妃和小公主带到了阵前威胁李定国投降，可李定国为了大明竟然毫不留情地用利箭射中了晋王妃。晋王妃在临死前大声呼求着李定国不要杀死小公主，可是李定国还是又一箭射向了小公主，小公主的肩膀中箭性命危在旦夕。
晋王的儿子肆兴见父亲竟然残忍地杀死了母亲和小妹，他当众立誓从此以后和父王恩断义绝。
吴三桂率领士兵剿灭了李定国部队，他在清理战场的时候发现了还活着的小公主。吴三桂抱起小公主发现是她胸前的玉佩替她挡住了那一箭，他本想摔死小公主替那些被李定国杀死的士兵报仇，可他举起小公主时又不忍了。吴三桂说他征战沙场数年，手上沾染了数不清的鲜血，可是他却从未杀过婴儿。于是，吴三桂将小公主留在了战场上自生自灭。晚上下起了大雨，小公主被赶来的樊离救走了。
樊离带着小公主去了已死的崇祯皇帝设立的三处秘密基地之一的明珠谷，他的妻子和女儿等在那里。
七年后，樊离趁着小公主易欢七岁生日带着她出了明珠谷，他本想是想带着易欢在集市上好好游玩，不料却碰见了吴三桂在集市口当众绞死明朝的最后一位皇帝朱由榔和朱由榔的皇后。樊离让易欢好好地看着台上的两个人，他说这是易欢第一次也是最后一次看到他们了。朱由榔被吴三桂当众绞死，皇后也被绞死在一旁。晚上，樊离穿着夜行衣想要去给皇上和皇后收尸，他却被吴三桂设下的埋伏所袭击，幸好晋王李定国及时出现救了樊离。
樊离带着李定国回了明珠谷，李定国把太子慈煊也接了过来。李定国当着明珠谷众人的面宣布了先皇的遗诏，他说先皇让易欢和太子慈煊定亲。
