樊离大骂吴应麒是小狗贼，他说要是吴应麒不死肯定日后会害死倩影。侧王妃提醒樊离，若是她儿子死了，李定国他们一定不能全身而退。樊离却不管不顾的就要杀死吴应麒，他拔出匕首朝着吴应麒刺过去。侧王妃挡在了吴应麒的前面，她说她有重要的机密要说。吴应麒见娘亲要把内奸说出来，他叹了一口气。
樊离知道侧王妃说的机密以后告诉了李定国。慈煊看见李定国和樊离在窃窃私语，他怀疑两人有事瞒着他。石青鸿带着吴三桂的信来到了茅草屋，他把信交给了四师父。四师父把信递给了李定国，李定国拆开信之后发现吴三桂邀他去吴王府赴宴商讨要事。李定国仗着有吴应麒母子做为人质，他答应了前去赴宴。临走前，李定国告诉慈煊成大事者要不计较个人的得失。慈煊却觉得李定国话里有话，他怀疑李定国和樊离已经知道内奸是谁了。
皇上看着易欢吃过饭，喝过药之后欣慰地笑了，他说要是易欢早这么听他的话也不至于吃那么多苦头了。易欢在心底偷偷对慈煊说了一声对不起，她说她好像对皇上又有了感情。
李定国去了吴三桂安扎在郊外的营地，他问吴三桂到底想要做什么。吴三桂向李定国抛出了诱人的条件，他说他可以不杀李定国的人，但是他要求和李定国一起合作结成同盟共同起兵推翻大清的统治。吴三桂说等到推翻大清以后，他可以和李定国分享天下。李定国记恨吴三桂杀了永厉帝，逼他杀了妻子和女儿，他不肯和吴三桂合作。吴三桂却威胁李定国若是不和他合作，他就要把这些事都禀告给皇上。吴三桂说到时候两败俱伤只会让皇上得利，他问李定国是不是想要这种结果。李定国思前虑后之后觉得跟吴三桂暂时合作才是眼下最好的办法，他同意了吴三桂提出的条件。
李定国问吴三桂真的金钥匙在哪里，他说他们明珠谷得到的金钥匙是假的。吴三桂说吴应麒带进京的金钥匙是真的金钥匙，他也不知道真的金钥匙在哪里。李定国相信了吴三桂说的话，他怀疑真的金钥匙已经落在了康熙皇帝的手里。
回到茅草屋以后，李定国把他和吴三桂谈成的条件告诉了众人。倩影和娘亲在给五师父收拾尸体的时候发现了五师父身上有鳌府的令牌，她们把令牌交给了慈煊。慈煊拿着令牌去见了李定国等人。众人这才知道五师父是鳌拜安插在明珠谷的内奸，她是被吴三桂的内奸所杀。
李定国和樊离商量之后让叶默声和倩影继续留在云南监视吴三桂的一举一动。慈煊听到樊离同意倩影留在云南后却更加怀疑李定国和樊离有事瞒着他。
六师父借口要去山西追杀裘贵没有回明珠谷。等到六师父走后，李定国把内奸的名字告诉了慈煊，他说六师父雪易居士就是吴三桂的内奸。
