犬养坠崖被刘邦子惊险救起却意外死亡，刘邦子借腰牌栽赃黑煞。武田亲临虎寨一查郝大旗究竟，刘邦子及时赶回化险为夷。黑煞被武田打死，郝云峰被抓。刘邦子受郝青云之请同意见武田救云峰意外发现假风水大师跟郝云峰合谋出卖祖坟。
武田查出小林被劫是一起阴谋，加大警戒力度，并从刘邦子口中得知郝云峰就祖坟做假露馅，以死胁迫郝云峰偷偷搬迁祖坟，郝青荣等人发现祖坟被迁跟鬼子箭拔弩张一触即发。刘邦子带铁军赶到化解危机，为保郝镇和郝云峰一命，让出祖坟。
郝云峰被放见族长一位被大旗夺走，杀死父亲，投靠武田与刘邦子誓不两立。刘邦子为找基地欲夺保安队长一职，设局令郝云峰跟周麻皮内斗……
郝云峰设计让武田搞周麻皮小老婆，周麻皮死在武田枪下。武田想请刘邦子出任保安队长正中刘邦子下怀。郝云峰没想到武田弃他选郝大旗，放出传言令莽山群雄大为不满。刘邦子出任路上被小龙截杀受伤，无奈道出真相打动了小龙。
王芳一直怀疑基地藏在守卫严密的电厂内，刘邦子想出一个计策……
刘邦子放出日本人找到了黄金的谣言，王芳趁乱潜入电厂被叛徒小二发现，王芳被捕。郝云峰出一毒招诱共产党来救王芳，傻子为不让因愤怒而失去理智的魏德彪不暴露，杀死欲施暴的小林和王芳。我党新任联络站长老洛到来，带来组织指示，鬼子新来的一个专家是关键。刘邦子偶见旧情人香菱身影闪现，开始寻找这个幻影。
魏德彪锁定的日本专家被小龙等人绑架却是个日本厨子，刘邦子一番执着终于找到这个幻影，她正是自己往日恋人心兰……
刘邦子和心兰(香菱)重逢却犹如路人。经过打听，刘邦子查出这个跟香菱长相相似的女人是鬼子医院新来中医大夫柯晋华的老婆，叫心兰。
刘邦子欲罢不能，按耐不住，找机会又溜出去找心兰，企图唤醒心兰的记忆，被郝云峰撞见。他让白煞去调查心兰底细。
刘邦子和魏德彪怀疑柯晋华是日本新任专家，于是准备设计劫持，与此同时，已为国民党特工的心兰也在茶庄准备车马，劫持柯晋华……
