心兰假装恢复记忆，刘邦子大惊，心兰在巴山凤照料下能回忆起悉数往事，心兰告诉巴山凤自己已和刘邦子不可能，让她放心大胆的去爱，巴山凤感动，两人结义金兰。
心兰暗地里悄悄摸清了虎寨和龙盘云情况，研究带柯晋华逃出去必须要有策略。柯晋华性情大变，刘邦子推心置腹，两人成为好友。
郝云峰突然潜入虎寨，联合魏九爷和郝阿福，制造虎寨内讧，想一举夺下虎寨。
心兰带柯晋华到山寨外练马。期间，故意制造意外，趁混乱之际，一脚踢中柯晋华太阳穴，将柯晋华绑结实弄到马背上，向安南城方向驰去……
心兰绑架柯晋华带到武田处，柯晋华却告知小本子在刘邦子手里。心兰无奈再次返回虎寨。心兰假装恢复记忆，靠近刘邦子，企图拿回小本子，一系列异常举动引起巴山凤的注意。
魏德彪告诉刘邦子，洛掌柜的联络员明天来取小本子，准备送往根据地。心兰套出老洛的联络员第二天就要来取本子送走。联络员取走本子后，心兰避开众人悄悄尾随。趁联络员不备将他刺中，联络员身亡，心兰取走小本子，却被巴山凤吊在了半空中……
心兰见事情败露，跟巴山凤争抢小本子，却被埋伏在此的小林和赶来的刘邦子击中。心兰死在刘邦子怀里，巴山凤也被郝云峰救走，遭到侮辱，被关了起来。刘邦子等人闯入云峰府，在郝云峰和小林的双面夹击下，刘邦子巧妙设计，救回巴山凤。
回到虎寨的巴山凤性情大变，刘邦子无言以对。
日本军部派出野战部队，武田带精锐特战队，发誓要一举拿下虎寨。此时的我八路军总部也带来指示，特批准成立以刘邦子为队长，魏德彪为政委的莽山敌后抗日大队……
武田和郝云峰利用郝阿福和魏九爷，对虎寨，里应外合，火烧虎寨，占领虎寨，刘邦子等人被迫带领莽山众人撤离。郝阿福也因愧疚，自杀。
武田彻底撕掉所谓中日亲善虚伪面具，施以暴政，动辄抓人杀人，令安南城人人自畏，陷入一片恐怖氛围之中。
巴山凤和红儿浓妆淡抹装成妓女混进安南城，准备刺杀郝云峰，未果，巴山凤红儿和小龙刘邦子汇合，刘邦子在截取军事物资的同时，答应巴山凤，配合她完成刺杀郝云峰的计划……
