加藤十分肯定地让将军执行南进计划，他经过了三个月的精确推演，完全没有问题。将军很快上报给首相府执行计划。
山崎发报称铁血计划成功，日本放弃北上即将于近期南下，并展开相关战役。日本放弃北上，苏联得以将远东的部队调往莫斯科城下，抵挡住了精锐德军的进攻。不久，山崎所在的共产国际小组被日本警视厅破获，包括山崎在内的多名日本共产党员牺牲。
1941年12月7日，日本偷袭珍珠港，美国参战，并最终形成中国、美国、苏联、应该等过共同参加的反法西斯同盟，各国人民浴血奋战，最终赢得了反法西斯战争的胜利。
金元宝一直处在日本人的监视下生活着，这天，组织上安排小组成员营救出金元宝母女。获得自由的金元宝来到一栋房子门前，用那次言少白来医院时悄悄给她的那把钥匙打开了门。金元宝来到院子里，在花坛里挖出一个盒子，盒子里是言少白写给她的信。信中言少白说当金元宝看到这封信时，他已经不在人世。自从来到上海他心里想的全是报国，而金元宝是他唯一愧对之人，希望金元宝能原谅他，他本想与金元宝相依为命，直到老死，但他必须得完成使命，因此只能分开。读信的金元宝泪流满面。
1945年夏天，出于对盟军官兵生命的保护，尽快迫使日本投降，美国总统杜鲁门和军方高层人员决定在日本投掷原子弹以加速战争进程，8月6日和9日美军对日本广岛和长崎投掷原子弹。
日本战败，加藤这才发现上了江华和言少白的当。言少白被押送到被炸弹夷为平地的广岛，加藤质问他造成这一切究竟是因为什么。言少白很愤怒，他认为惩罚的应该发动战争的人，不是无辜的百姓。而日本人疯狂地杀人，最终只会报复在他们自己身上。加藤不想听言少白说这些，怒问言少白，他们和江华三个人之间到底发生了什么。言少白说可以告诉加藤，但前提是加藤得请他吃一顿好的。
加藤不明白，就算言少白赢了，胜利了，他也看不到这一天，一切都没有意义，言少白坚定地表示有意义。加藤仍旧不死心，追问言少白兵棋推演的参数是什么。言少白告诉加藤忽略了人心相背的因素，因为他们发动的侵略战争，而这是兵棋推演规则里最核心的地方。言少白被带走时，加藤房间传来一声枪声，他以死谢罪。
1945年8月15日正午，日本天皇向全日本广播接受波茨坦公告，无条件投降，第二次世界大战结束，中国人民取得了抗日战争的伟大胜利。百姓在街上庆祝战争胜利，金元宝独自一人走在街上，此时仿佛有人从身后牵起了她的手，她脑海中闪现出与言少白小时候以及来上海的一幕幕。
1951年，两名从北京来的调查组成员来到上海军管会办公室，找黎农调查铁血计划的情况，提到了江华，和后来跟随加藤去日本的言少白。黎农表示江华不是本名，在烈士陵园为他设一座无名纪念碑，而他对言少白的情况也不是很了解，只是知道金元宝和孩子一直在等着言少白回来。
黎农来到东平抚顺战犯管理所，向日本投降后沦为战犯的东川打听言少白和加藤的情况。东川表示言少白和加藤都死了，很快黎农将这消息转告给金元宝。言少白被枪决前仿佛看见金元宝抱着孩子在前方等着他，他一路奔了过去。（全剧终）
