崇大宝在皇协军驻地门前一番花言巧语，骗得中队长王彪信任，随王彪一同来到家中为他老母治病。大宝巧舌如簧，口似悬河，与狗娃相互配合，终于拿到“经书”。他迅速浏览一一记下，临走不忘将王彪奚落一顿。崇大宝返回山货行，将“经书”内容默写出来交给侯振国，情报显示;“日军毒气专家即日乘专列前来保定”。
面对突变情况，侯振国毅然决定率部劫持日军毒气专家，彻底断绝鬼子的研究工作。他迅速布置武工队分头行动。矶谷、石井保护日毒气专家高桥登上开往保定的专列。专列由日军和大和班重兵防守。
龙战海等人跃上飞驰的列车，与车顶的鬼子展开激战。石井巡视车厢，叮嘱众人加强戒备。车顶的战斗惊动石井，他急率手下登上车顶与龙战海等人进行厮杀。侯振国杀死日军火车司机，控制火车，将火车停下在武工队阻击地段。龙战海乘机劫走高桥。
矶谷命石井抢回高桥，凤姑带武工队员开火阻止日军行动，战斗异常激烈。武工队押解高桥撤离战场赶往根据地，石井奉命追击。与此同时，冈山也命保定周围的日军紧急出动，围剿武工队。
武工队押解高桥在山间艰苦跋涉。老奸巨猾的高桥使出种种花招留下痕迹，为追击的日军引路。凭借高桥留下的痕迹，石井率兵一路紧紧追赶。
武工队在途中的凉风寨暂时休息，侯振国叮嘱大家提高警惕、加强戒备。石井率队紧追而来，被哨兵发现，鸣枪示警。侯振国当即命令凤姑、大宝等人押着高桥向山里撤离，自己带龙战海等队员分头阻击敌人。他命大家利用地形和各类方式打击鬼子，战斗异常激烈。
山间峡谷处，侯振国率众从高处利用满山的石块阻击日军，石井部下伤亡惨重。凤姑等人押着高桥撤退。高桥趁众人不备逃跑，狗娃在后紧紧追赶，追到一处悬崖，为保护高桥，狗娃奋不顾身，跌入峡谷牺牲。鸽子“狗蛋”见主人身亡，凌空高飞后俯冲而下撞崖殉主。
铁头痛苦着上前厮打高桥，大宝夺过队员的枪欲打死高桥被凤姑拦下。石井等人攀崖抄了凤姑一众的后路，为掩护大家，二丫英勇牺牲。武工队陷入腹背受敌的境地。危急关头，正当凤姑等人准备携高桥跳崖之际，附近的八路军县大队奉分区命令赶来接应武工队。石井率队败走。
武工队脱险，大家汇合，当得知狗娃为救高桥坠崖而亡后，龙战海和众人悲痛万分。他们寻找到二丫牺牲处，刘奎、凤姑等痛哭失声，悲愤难当。
从小与二丫青梅竹马的泥鳅，呆傻一般从泥土中捡拾二丫的遗物，仰天长啸。杨司令亲率武工队全体队员隆重悼念牺牲的战友。侯振国来到关押高桥的房间，向他痛陈日军的侵略暴行，高桥不理不睬，顽固不化。
深夜，泥鳅独自一人来到牺牲战友墓前，悲痛地倾述思念之情。满腔复仇怒火的泥鳅冲进高桥房中，欲杀死高桥，被龙战海奋力阻挡。高桥被八路军俘获，矶谷自感罪责严重，电请总部制裁。他情绪垂丧，嘱托石井继续努力完成“天使计划”，为帝国效忠。
夜半，矶谷独自进到实验室，欲吸毒气自尽。石井赶到，救下昏迷中的矶谷。经过抢救，矶谷脱离危险，石井跪倒在矶谷床前，向其诉说心中的哀愁。
根据情报，杨司令命侯振国前往仙人堡侦察，摸清敌人将毒气实验室迁往仙人堡的具体情况。凤姑在溪边洗澡，恰巧被龙战海带铁头撞见，凤姑羞臊难当，急忙用衣物遮体，叫喊让龙战海离开。
刘奎举着西瓜来找凤姑，收拾一新的凤姑鼓起勇气向刘奎提出退亲，刘奎闻言顿时恼怒。当他得知凤姑喜爱龙战海时，怒火中烧找龙战海理论。
凤姑从刘奎口中得知龙战海说看不上自己时，怒气冲冲找到龙战海，二人扭打滚倒在地，龙战海将一朵鲜花插在凤姑头上，起身离去。
刘奎万念俱焚，收拾东西决定离开根据地。
