陈挺想救出夏穆，但是日军封锁消息，没有任何关于囚禁夏穆的消息。
洋子来找哥哥北岛宏，求他放了夏穆。
陈挺想了几个方案都无法实施搭救夏穆。
一张报纸引起了陈挺的注意。
此报纸上登出了一则新闻，日本天皇后的外甥女，久迩宫朝彦亲王孙女恭子来沪举行亲善活动。陈挺看见恭子的照片惊呆了，这引起了他在日本的一段回忆：当年在日本的北海道度假时，他偶遇了一名自称为恭子的少女，当时恭子遇到一伙流氓，陈挺救了她。两人彼此都很有意，他们度过了几天美好的日子，大家暗生情愫，可是有一天，恭子外出以后再也没回来。这是他一直埋藏在心底的感情和秘密！
没想到这个恭子竟然是当年的少女，竟然还是日本皇室贵族，而且是一位马上就要出嫁的女孩！陈挺的心再也无法平静。
陈挺作出了营救夏穆的大胆计划！
为了救出夏穆，陈挺决定铤而走险，他带着队员们带走了恭子，以此来交换夏穆。
北岛宏非常震惊，他封锁了恭子失踪的消息。
陈挺通知北岛宏用夏穆来对换恭子，没有别的办法的北岛宏只能答应了。
恭子见着了陈挺，欣喜若狂，却又内心黯然。她即将遵从家族的安排嫁为人妇，但是她一直在心里爱着陈挺。当年她是偷偷从家里跑出来玩，对陈挺一见倾心，那天她外出想给陈挺买定情之物，不想，皇宫的警卫出现把她给强行接走。
她本以为从此一生渺渺，再无相见的机会，没想到和心爱的人再次重逢。
到了交换的日子，恭子安全无恙地回到了驻地，她没有透露出任何有关尖刀小组的信息。
一个雨夜，明慧恢复了所有的记忆，她记起了经常出现在梦中的情景，在日本训练的情景，男人和女人清晰的脸，是北岛宏和藤堂静香。
明慧记起了失忆前的情境：故意伪装成抗日学生的慧子。积极抗日的行为引起了天津军统站的注意。他们想发展慧子参加军统抗日的外围组织。在一次抗日游行中没想到日本宪兵跟群情激昂的学生起了冲突，慧子在学生队伍中也遭到了日本宪兵的追捕，在混乱中，慧子被击中头部，昏厥过去。醒来她发现自己被村民陈大娘给救了。
原来慧子昏厥后，被日军误认为死亡后弃之城外，后被路过的陈大娘发现施救。醒来的慧子却失忆，忘记了自己原本是一个日本间谍的真正身份。
但此刻她的内心爱恨纠结，身处矛盾中。
天津军统情报站被日本特高科摧毁，何耀祖被杀。
在慧子的帮助下，尖刀小组成员转移走了两名从前线退下来的国军将领。完成了何耀祖生前的委托。
一场激战过后，韩彤、明慧、小东、陈大娘的墓碑依次排列。陈挺、小五、齐松洌、赵喜娃、张汉杰众人沉默着，渐渐变成哽咽。
良久，陈挺朝前走去，小五等人紧紧尾随。尖刀小组迎着朝阳渐行渐远。
