随后抵达天津的是另一位作战指挥，日本军官武藤章，两人都各自制定一份不同的作战计划，希望能在天津日军作战会议上得到通过，商讨对华新侵略政策。
但是武藤章在战事上明显弱于坂垣，我军已经摸清了武藤章的作战部署，若是武藤章的作战计划得到通过，将对我军是个极好的机会；若是坂垣的作战计划得到通过，将对我军作战极不利！当下之计，最好用离间计能让坂垣声名扫地，让日军失去对他的信任，自动放弃他的作战计划，从而为我军赢得胜算的机会。
夏穆要求尖刀小组必须完成让日军首脑对坂垣失去信任的工作。
坂垣和武藤章在作战方式作战手段上有很大的分歧，两人向来面和心不和，都希望通过作战达到自己膨胀的野心计划。
坂垣好色、好泡舞厅在日本军官已不是什么新闻了。
坂垣在北岛宏的保护下走进了舞厅。当北岛宏看见了舞池中的明慧时，他惊呆了。
他情不自禁地上前邀请明慧跳舞，在和明慧交谈时，却又觉得她不是慧子。
可是眼前的舞女和慧子确实长的一模一样！
陈挺在舞厅的隐蔽处也看出北岛宏失态的样子。
齐凇冽找到了一个自己的同行来帮忙，此人为一绝色美女，是“万人迷”类型的女人，她是仙人跳的高手。
她真名叫吴曼丽，以前跟齐凇冽交过手，齐凇洌真的找到了吴曼丽。讲好条件后吴曼丽答应勾引坂垣帮他们完成任务。
按照计划，齐凇冽和吴曼丽假装一对情侣。
根据情报，坂垣将会于晚上便服进入舞厅。
当吴曼丽艳光四射地出现在舞厅里，美艳得吸引住了所有男人的目光，也包括舞厅老板的目光。
当齐凇冽和吴曼丽在舞厅里挥洒自如的时候，舞厅打手突然把他们请到了老板面前，吴曼丽见到老板便蔫了，原来她曾经骗过这个舞厅老板的一大笔钱，没想到在这个地方又遇见了。
坂垣到舞厅见了吴曼丽后，目露淫邪之色。
在吴曼丽的引诱下，坂垣心猿意马，借机带走了吴曼丽。
小五扮成酒店服务生借着送酒的机会，偷偷把事先准备好的日本军部文件和装着金条的皮包带进了他们约会的房间，文件和金条是准备栽赃坂垣的，故意让住同一酒店的武藤章发现。
小五趁机在酒里面下了药，坂垣喝酒后呼呼睡起来。此时吴曼丽将文件放到原处，把金条全部拿走。
张汉杰发现吴曼丽偷偷逃走了。
小五去坂垣室内查看发现金条被吴曼丽偷走，没有了金条，设计陷害坂垣的条件就不成立。可是他们一时之间无法筹到这么多的金条，陈挺决定再次利用那份文件，在舞厅老板身上打主意。
小五迅速赶往舞厅老板处，顺利地将文件放入了老板的保险柜里，从舞厅老板的保险柜里面拿出了老板所有的钱。
齐凇冽找到了吴曼丽，质问她为何拿走金条，吴曼丽表示认错。并同意帮他们把这戏演完。陈挺无奈，只好告诉她改变后的计划。
栽赃陷害坂垣的计划成功了。
自舞厅遇到明慧后，北岛宏心绪一直起伏不宁，他到各舞厅寻找明慧。
趁此机会，尖刀小组成员张汉杰、齐凇冽、小五、喜娃瞒着陈挺，实施枪杀北岛宏的计划，但最终以失败告终。
在天津租界，有一位曾经在东北战场上叱诧风云的老将军陈奎，带着家眷居住在天津，深居简出。当年他跟随张作霖坐拥东北三省，让日本人闻风丧胆。由于蒋介石的不抵抗政策，让东北落入日本人之手，也让陈奎彻底失望，卸甲归田，到天津隐居起来。
恰时南京汪伪政府成立，天津方面也顺应趋势，日本人要请陈奎出任天津日伪政府要员，目的有两个，其一：陈奎在国内颇有威望，很多老部下仍然是抗日的中坚份子，他的出任，可以打击众多将领抗日的积极性；其二：曾经的抗日将领，能为日军所用，日本军威自不言明。陈奎已经下定决心不问世事，只躲在家中吃斋念佛，求得安宁，面对日军派来的说客，托病拒绝。
