恭子见着了陈挺，欣喜若狂，却又内心黯然。她即将遵从家族的安排嫁为人妇，但是她一直在心里爱着陈挺。当年她是偷偷从家里跑出来玩，对陈挺一见倾心，那天她外出想给陈挺买定情之物，不想，皇宫的警卫出现把她给强行接走。
她本以为从此一生渺渺，再无相见的机会，没想到和心爱的人再次重逢。
到了交换的日子，恭子安全无恙地回到了驻地，她没有透露出任何有关尖刀小组的信息。
一个雨夜，明慧恢复了所有的记忆，她记起了经常出现在梦中的情景，在日本训练的情景，男人和女人清晰的脸，是北岛宏和藤堂静香。
明慧记起了失忆前的情境：故意伪装成抗日学生的慧子。积极抗日的行为引起了天津军统站的注意。他们想发展慧子参加军统抗日的外围组织。在一次抗日游行中没想到日本宪兵跟群情激昂的学生起了冲突，慧子在学生队伍中也遭到了日本宪兵的追捕，在混乱中，慧子被击中头部，昏厥过去。醒来她发现自己被村民陈大娘给救了。
原来慧子昏厥后，被日军误认为死亡后弃之城外，后被路过的陈大娘发现施救。醒来的慧子却失忆，忘记了自己原本是一个日本间谍的真正身份。
但此刻她的内心爱恨纠结，身处矛盾中。
天津军统情报站被日本特高科摧毁，何耀祖被杀。
在慧子的帮助下，尖刀小组成员转移走了两名从前线退下来的国军将领。完成了何耀祖生前的委托。
一场激战过后，韩彤、明慧、小东、陈大娘的墓碑依次排列。陈挺、小五、齐松洌、赵喜娃、张汉杰众人沉默着，渐渐变成哽咽。
良久，陈挺朝前走去，小五等人紧紧尾随。尖刀小组迎着朝阳渐行渐远。
