多亏士杰辛苦采到的珍稀草药暂时稳住了师兄的病情。万家，万仁在整理父亲遗物时发现了父亲生前购置西药一事，雪儿为了完成父亲生前交代的运送西药给八路答应西药给哥哥一半，目的是为了稳住万仁，而开出的条件就是西药的买家要自己找。万仁同意。士杰下山找雪儿帮忙，在雪儿的掩护下顺利取到了治疗枪伤的西药，大力和小二终于获救，伤势很快好转。士杰两次刺杀田中，使得田中成了惊弓之鸟。为了免除后患，田中勒令长枪李必须在三天之内找到士杰的消息。青龙山灵泉寺内，陈少东觉得敌人此时已开始严密监视营地，再想攻进去实为不易，于是策划打算将敌人引到青龙山他们的地盘再进行突袭。士杰找到胡为的亲信三脚猫，并说服三脚猫帮他们引出日本人。三脚猫将士杰一行人的行踪告诉胡为，胡为立刻告知田中。田中大喜，命鬼子和伪军立刻出发，直奔灵泉寺。走在前面的几个鬼子忽然一声惊叫，消失不见。一个陷阱赫然出现在路当中。田中大惊，却原来是士杰几人早已埋伏在这里，专等田中上门。
众人大显神通，杀了几个鬼子。眼看士杰就能手刃田中，无奈他的顽疾晕血症犯而错失良机，田中趁机逃走。陈少东判断灵泉寺已经暴露，不再是安全之地，众人在方丈和小沙泥带领下转移阵地，重新建立别动队根据地。万家，万复礼死后哥哥万仁投靠日本人，雪儿觉得这个家已无法呆下去了，找了个机会逃了出来。雪儿出了门，到了酒楼上，却见一个人影走了过来，坐在对面，正是晓晴姑娘，雪儿却已经大醉，晓晴殷勤照顾，雪儿颇为感动，暗自将晓晴当成了朋友。士杰为了手刃田中，正在山上为克服自己的晕血症而努力。一个无月之夜。士杰强忍眩晕，终于手刃田中。大仇得报，几人撤出据点，却在最后的关卡发生了意外。一个没死透的鬼子鸣了枪，引来了日军。六杰且战且退，最终成功逃出敌穴。士杰大仇既报，决定与四大高手各自散去。陈少东挽留几人，动员他们成立别动队。兄弟们决定听从陈少东的意见，成立别动队，打鬼子杀汉奸，为民除害。
别动队正式成立，却在领导权上起了分歧。最后还是士杰发了话，承认了少东的领导权。别动队虽然已经正式成立，却还没有自己的武装。那么第一件首要的任务便是武装。可枪从哪里来，众人却各有主意。少东认为应该周密计划，小心行事。亨利心中一直不服少东，同时觉得这是小事一桩，便撺掇大力私自下了山，去日本人的军火库偷枪。两人正在商量此事，却遇到小二，原来几人却是心有戚戚，都想私自搞了枪给士杰争面子，让少东滚蛋。可他们谁也没想到日军的军火不是那么好偷的。虽然偷到了几把枪，但也惊动了日军。小二和大力侥幸逃脱，亨利落入敌手。田中死了，万镇需要一个新的指挥官。岩里俊男一上任，便抓到了偷军火的‘八路’，觉得是个好兆头，大力和小二逃回营地。少东和士杰听说亨利被抓，大惊。众人商量如何救出亨利。少东经过谋划决定定计炸敌人军火库，将计就计引开敌人，自己和士杰潜入监狱，救回亨利。军火库被炸，动静实在太大，日军下安民告示，却被别动队替换成了除奸檄文。
加藤看着酒井撕下来的檄文上的落款，确定了这支铁血别动队的存在。加藤签了批文，命酒井至涂县大队军火库领取军火。雪儿偷听到了情报，通知别动队。涂县军火库，伪装成日军的少东、士杰、小暖、大力，操着亨利刚教的几个日本词儿，开着偷来的汽车大摇大摆进了门，光明正大的领了枪。正要脚底抹油，却因为蹩脚的日本话露了馅，和日军在城内来了一场异常热闹的追逐战。极度缺乏军事知识的大力将手榴弹当作板砖儿扔出去，砸飞了好多日本兵。得到了武器，别动队便有了作战部队的样子。陈少东立刻着手安排众人的训练，使别动队员快速熟悉武器的性能和用法。干了如此漂亮的一票，可谓亲者大快，仇者大痛。身为本次事件的直接负责人，酒井当众切腹。万仁在一旁看着暗暗害怕。万仁正急着将西药出手，家中却多了个不速之客。少东抓住万仁贪财怕事的弱点，诱之以利，万仁权衡之下只得答应。
