自从和万仁闹翻之后，雪儿便不愿住在家中看万仁的嘴脸，将行李搬了一套到书院，雪儿得知晓晴爱书，心中更是喜欢，便带了晓晴在藏书阁中浏览，俨然已经成了密友。两人正说着，万仁却风风火火闯了来和雪儿说关于西药之事。万仁本是来找妹妹的，却没想见另有丽人，见了晓晴，一时也挪不动步了。一日加藤收到一封信，得知万仁处藏有一批西药。找到万仁，逼其与日本人合作设计借西药交易引出别动队并将其消灭。万仁胆小，迫于加藤威胁万仁答应与日本人合作。加藤和万仁的谈话恰巧被经过书房的雪儿听到，雪儿想立刻上山告诉别动队这个消息，却不料被万仁发现，雪儿被困在家中无法出门。因雪儿无法通知别动队哥哥和加藤的阴谋，导致别动队和万仁交易时遭受日本人埋伏，且战且退中此次夺取西药计划失败告终。回到山中少东仔细总结了此次行动失败的原因。经过众人详密计划，决定还是先摸清对方底细再进行第二次行动。
加藤把西药转移到司令总部，并调来万镇的部队集中兵力在司令总部日夜看守。他猜想别动队一定会来抢夺西药。处处设防致使万镇兵力空虚。别动队采取声东击西，挖通了一条通往库房的地道，最后一批西药刚转移出来便被巡逻视察的日本人发现库房失窃，但为时已晚。西药库房失窃，万仁大受责罚，为讨好日本人打起雪儿的主意，打算通过雪儿引出别动队，争取戴罪立功。书房内，万仁假意投靠八路，故意将日本人运送军粮一事告予雪儿。果不其然，雪儿立刻就将消息透露给别动队。别动队在运送军粮的路上埋伏，准备劫军粮却不料反中了日本人的埋伏。加藤决定利用士杰对雪儿的感情引出别动队。别动队偷袭了严里的军营。万仁大惊，雪儿终于来到山上，成为了别动队中的一员。别动队又接到了一项新任务——日本宣传官吉田大佐要来藤县做巡回演讲，宣传“大东亚共荣”，宣扬和日本人的合作。
别动队的任务是阻止他的演讲，并将其除掉。县城处处张灯结彩，上级将吉田大佐的安保工作交与加藤负责。因对别动队心有余悸，加藤自然严加防范。万仁也在迎接队伍之中，为了防止别动队捣乱，工作做到细之又细。吉田大佐的演讲就要开始了。别动队兵分两路，一组以夏士杰为首，辅以季小暖，二组由陈少东亲自带队，袁亨利，时小二协助。两组分头行动。演说大会当天，加藤亲自坐镇会场，指挥安保工作。台下，季小暖手中飞刀扣在手上，随时准备出手。要了汉奸的狗命。会场一片大乱，吓破了胆的吉田大佐被加藤保护出会场，送上汽车。别动队两组人马分头包抄把载着吉田的汽车逼到死路，痛快淋漓的解决了吉田和鬼子的护卫队。这天，晓晴来到万府，万仁热情招待和晓晴聊起来，万仁听到晓晴的回答，吓出一身冷汗。晓晴是军统的特务!
原来晓晴潜伏在这里，并不是为了汉奸和鬼子，而是另有重要任务。这个任务就是，寻找失踪已久的国宝——由历代高僧刺血书就的大藏经。原来晓晴经过多方寻访，得知万家似乎曾经和佛经有过瓜葛，晓晴要万仁配合自己寻找佛经，万仁见利起意，答应了晓晴。别动队一再成功打击敌人，加藤再也没有耐心，决定自己出手，亲自剿灭别动队。加藤并没有急于行动，而是打扮成中国士绅的形象，在茶楼酒肆、街头巷尾暗暗打听。加藤在中国留学多年，是一个地地道道的中国通。混在人群中，没有人能看的出来，这原来就是涂县日军的最高长官。加藤在一座酒楼打探消息的时候，遇到同样下山来打探情报的士杰和亨利。加藤和士杰互不相识，却因为亨利的失误碰到一起。
