在基层工作多年的邵长水到省厅刑侦总队报道，却在总队长赵五六的门口站了许久。 办公室里传来的声音越来越大，赵五六在和一个“老东西”争吵，“老东西”却已经拍着桌子自称“爷”了。 劳爷说赵五六是个说话不算数的小角色，赵五六则告诉劳爷：只要我还是总队长一天，打死我，我也不同意! 气急败坏的劳爷出门，迁怒于守在门口的邵长水，而之后邵长水向赵五六报道，同样没得到好脸色。
劳爷独自去见厅长，提出自己的要求“脱警服”，厅长为难。 邵长水请求安排工作，赵五六说没有，气头上还抛出一句：基层挺好的，跑厅里来干什么! 劳爷要求厅长枪毙自己，无奈的厅长要求劳爷给他一周时间考虑，但不许他再回陶里根。 劳爷问“你怎么知道我去陶里根?” 厅长答“全省都知道!” 劳爷来到医院看望昏迷不醒的老书记，病床前，劳爷哽咽了。 劳爷：那件事情，我一定把它查到底……
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在去陶里根的路上，劳爷打电话向妻子泉英“请假”，但心事重重。 邵长水安家，简陋的条件，兴奋难掩的老婆，孩子……微微有些迷茫的邵长水。 厅长，赵五六碰头，得知劳爷已经去了陶里根，二人一致认定劳爷是去陶里根调查11.12副市长枪击案，而案件背后显然牵扯着更大的背景，劳爷的行为无疑是极其危险的，厅长决定派一个人去陶里根，无论如何要把劳爷追回来。 赵五六突然“召见”邵长水，要求邵长水即刻赴陶里根，给劳爷“捎个话儿……” 陶里根某个破旧仓库里，马三买了一把自制火枪。 赵五六教邵长水说了一大堆话，却不解释明白，邵长水不明所以，却也只有无奈前往。 邵长水求见劳爷，过程，一波三折。
而劳爷正在盛唐公司老总饶上都的办公室里求职，二人的关系更像是一对好朋友。 劳爷带邵长水到一家高级会所“谈话”，马三的身影出现在夜幕中。 会所里邵长水陈述了自己的所来意图，却被劳爷一眼看出是鹦鹉学舌，没谈两句，劳爷接了个电话，起身就走，受了一天窝囊气的邵长水拦住劳爷，坚持把谈话进行完，劳爷却笑着说改天一定和他好好谈谈，并用了个小花招抢走了赵五六给邵长水开的丰田越野。
气愤地邵长水开着劳爷的桑塔纳回宾馆，却在途中翻了车，邵长水好容易从车里爬出来，却被马三的火枪顶住了脑袋。 马三看清邵长水的脸后转身就跑。 邵长水大喊：我是警察! 马三却回身开枪，邵长水连忙躲避，慌乱中没有看清马三的脸。
陶里根刑警队第一时间赶到出事现场，邵长水却怀疑是劳爷伺机报复，却苦无证据，只得让陶里根刑警大队队长徐辉帮忙查找丰田车。 马三回到自己蜗居的仓库，痛哭流涕，原来他是要为当年被劳爷击毙的大哥和二哥报仇血恨。
曹不泉酒厂，曹月芳给劳爷下跪感谢劳爷帮自己的女儿，劳爷扶起他，告诉他我查这件事不光是为了你的女儿…… 在徐辉的协助下，邵长水顺利地找到了劳爷，但没想到徐辉竟然是劳爷的徒弟。 邵长水气愤地把丰田越野抢了回来，并表示劳爷的所作所为自己一定会向上级汇报，劳爷不以为意。 饶上都就劳爷求职一事请示一位高人。 (未正式露面的顾立源……) 窝了一肚子火的邵长水回到省城汇报工作，赵五六拍案而起，告诉邵长水劳爷有危险。
赵五六带着邵长水一路驱车，赶到了陶里根，小城里却一派祥和，劳爷正式出任盛堂集团保安部经理，已经开始了和饶上都的“愉快合作”。 欢迎酒会上，劳爷和饶上都推杯换盏，暗潮汹涌，赵五六表面上寒心不已，心里为劳爷捏了一把汗，而邵长水却对劳爷的表现大失所望。 赵五六再次劝劳爷回来，劳爷不为所动。 邵长水说不就是为了一年二十几万的年薪! 赵五六大怒，骂邵长水：你知道个屁! 厅长办公室会议，研究决定同意劳爷的请求，但要求劳爷亲自回来办手续。
劳爷推说没有时间，邵长水百般无奈地接受了到陶里根接收警服，配枪的任务。 劳爷走马上任，马三一直在附近偷偷关注。 在劳爷的房间，邵长水意外地撞见一个刚刚沐浴完的女孩从劳爷的浴室走出来，邵长水万分尴尬。 回省城复命的路上，邵长水的脑海里一直挥之不去劳爷的身影，邵长水叫自己在资料处工作的爱人慧芬查找劳爷的资料，得知劳爷的累累功勋……
邵长水很是迷茫。 公安厅附近的图书馆，邵长水偶遇出现在劳爷家里的女孩，女孩大方地告诉邵长水，她叫曹楠，管劳爷叫叔。 曹楠对邵长水，说起祝磊开枪杀人案，“事情远不止那么简单”产生怀疑的邵长水。 邵长水离开后，曹楠致电劳爷：他真的能帮我们?
劳爷在陶里根展开秘密调查，几名知情者，迷雾重重。 邵长水被再次“召见”，赵五六要邵长水去和劳爷谈谈，邵长水认为自己应该先研究一下1112枪击案，劳爷的行为有可能和这个案件有关系，赵五六却说你没这个权利! 徐辉来到省厅找邵长水绘制马三的模拟像，二人谈起劳爷，徐辉告诉邵长水自己是劳爷的第七个徒弟，并讲起了劳爷的破案经历，言语中透露出自豪，邵长水若有所思。 邵长水开始研究劳爷的生平材料。
图书馆里，邵长水碰见劳爷和曹楠在一起。 劳爷对邵长水提起1112枪击案，并表示自己已经脱了警服，很多事情希望邵长水可以帮忙，邵长水表示自己是国家公务人员，不可能协助私人进行任何调查，劳爷笑笑转身离去，而装成捡破烂的马三，再次出现在二人身后。
邵长水回到厅里，向赵五六报告了劳爷邀自己“入伙”，赵五六不置可否。 邵长水突然接到曹楠的电话，要求见面。 曹楠告诉邵长水自己是枪击案主犯祝磊的未婚妻，并讲述了他们的感情经历，而祝磊绝对不可能开枪杀人，曹楠请求邵长水帮助自己，协助劳爷救出祝磊。
劳爷到监狱探视祝磊，祝磊知道劳爷已经脱了警服，不发一言。 劳爷暗示祝磊自己是来帮助他的，并提到了曹楠，祝磊却表示自己已经不记得这个女孩了，盛怒之下劳爷把祝磊推到墙上，被法警拉开。 劳爷回家请泉英吃饭，没想到赵五六恭候多时，死赖着不走。
邵长水女儿豆豆在公园遇险，被马三所救，邵长水看着马三觉得眼熟。 赵五六苦劝劳爷停手，却被劳爷一番话驳斥得哑口无言。 劳爷再次到医院看望老书记，并向余秘书要老书记病倒前的会客记录。 劳爷向泉英“赔罪”泉英表示出自己的担心。 劳爷说：一条悲壮的人生路，既是我向往的，又是我害怕的，既是我害怕的，又是我渴求的…… 第二天，泉英昏倒在客厅里。
