石鑫把夏安国等人带到了于飞之前提到的秘密山洞，把财宝暂时隐藏在那里，并等待军统的转运指示。此时，夏安国已经对石鑫的身份产生了怀疑。
池二通过各种侦探，发现这次夺宝行动是上海方面的军统组织所为。因池二认识中国商人刘瑾，知道刘瑾在上海除表面经商外，似乎还进行着什么秘密勾当。军方怀疑刘瑾往重庆方面贩运鸦片之类的物资，能够做成这种生意的人，一定和军方有着千丝万缕的联系。便命旺川顺藤摸瓜，联络到军统与刘瑾有合作的上海站站长戴远。在池二以公开戴远与刘瑾做鸦片生意的威胁下，戴远叛变。池二让戴远通知夏安国等人，第二天早上把物资运送到上元门的五号库房。
池二立刻组织精锐力量埋伏在秘密码头，企图夺回财宝，杀死这帮给自己带来麻烦的军统人员，给天皇有个交代，以便减轻自己的罪责。
按照池二的安排，戴远向夏安国他们发出信号，表明货船已经顺利到达，可以把财宝运到秘密码头。
夏安国他们对此丝毫不知情，开始准备带着财宝前往秘密码头。
池二接到日本天皇发来的责问电报。池二用密电回复说，自己已经拉拢了军统上海站的首脑，掌握了拦截财宝的中国军队情况，正在将其一网打尽。
在准备把财宝送往码头的时候，石鑫通过微型收音机接听到组织上的暗语呼叫，得知戴远叛变，池二正埋伏在石鑫他们联络好的秘密码头。为了避免猜忌，石鑫向夏安国等人说出了自己共产党的身份。
夏安国与于飞见面，于飞转达了党组织的安排，提议希望由新四军负责把财宝安全送到重庆，马俊杰对新四军和共产党怀着深深的芥蒂，他认为新四军刚刚成立，军费短缺，会趁火打劫，同时对新四军的实力也表示怀疑，因此，马俊杰坚决要按照军统戴处长的指示，从水路运走。
夏安国考虑到水路风险过大，但对于新四军也不十分放心。决定只身以空车前往码头打探虚实。
藏身于外围的陈静直到这时，才知道石鑫所说的同学竟然就是自己苦苦寻找的夏安国，她惊喜交加。
夏安国与陈静相认后，陈静向夏安国说明情况。夏安国虽然不熟悉共产党，但出于对陈静的无比信任，最终做出决定，以行动队队长的身份，把国宝和金砖交给新四军。马俊杰无法接受，愤而离开。
池二没能如愿进行伏击，他怀疑戴远在欺骗他，非常恼怒。
戴远对此也很奇怪，他百般解释，表示一定会立新功来弥补过失。
陈静和石鑫担心夏安国回去会受到打击，请他暂时留下来。但夏安国认为自己问心无愧，同时也不相信戴远会叛变投诚于日军，还是坚持带着林菊返回上海，向军统组织复命。
就在戴远不知道夏安国那边发生了什么的时候，马俊杰回来，把事情经过报告给了戴远。
戴远认为夏安国和石鑫是共产党的地下人员，十分恼怒，组织人员要对他们进行抓捕。
然而就在这时，夏安国和林菊却返回来复命，这令戴远很是震惊。
虽然夏安国和林菊百般解释，仍被抓起来。
陈静对于夏安国的安危十分担心，她日夜守在电报机前以便及时得到最新消息。
戴远怀疑夏安国不仅知道了自己和日本人勾结的内幕，可能还掌握了一定的证据，于是决定杀人灭口。
就在戴远要对夏安国下毒手的时候，池二秘密约见戴远。
池二希望戴远能够长期潜伏在军统中，继续为日军效力，为了达到这一目的，池二要戴远亲自送夏安国和林菊到重庆，让他们以叛徒的罪名接受审判，这样既可以处死夏安国，同时还能够得到国民党和军统上层的肯定，为戴远长期扎根军统打好条件。
池二还交给戴远一个秘密任务，如果那笔财宝真的送往重庆，摸清其所在位置，日军将会潜入那里将其夺走。戴远不敢违背池二的命令，只得按照他的意思行事。
陈静把戴远要亲自押解夏安国和林菊去重庆的消息报告给于飞。于飞认为夏安国本人就是军统的人，这是他们军统内部的事情，党组织不好插手。陈静无论如何不能够看到夏安国面临危险而不救，她第一次与于飞发生争吵。石鑫也坚决要求营救夏安国，认为夏安国完全可以争取过来，成为他们的骨干力量。于飞无奈，答应请示上级。在陈静的强烈要求下，上级组织同意他们解救夏安国和林菊，但要求他们不得暴露自己的身份，不得破坏统一战线。
陈静和石鑫等人精心布置解救计划。
戴远和马俊杰在押解夏安国、林菊的途中，遭到陈静和石鑫等人的突袭。
