夏安国得知陈静不辞而别，内心五味杂陈。他和石鑫、丁三等人奉命来到新四军根据地，受根据地团长罗万杰委托，前去上海为根据地运送战略物资。
上海。底下的组织负责人映山红已经将物资准备好，等待运送。然而在这个关键时刻，成员老孟和何灵被七十六号主任李海宝带领特务抓捕，老孟牺牲，何灵叛变。李海宝立刻带领特务前来抓捕映山红等人。
由于老孟和何灵没有按时间赶到，映山红预感不妙，把物资藏在地板之下。李海宝带领七十六号特工赶到，映山红带领老杨等同志与敌人展开激战。但由于寡不敌众，情况十分危急。
就在此时，夏安国和石鑫、丁三等人赶到，巧妙救走了映山红等人。
但由于敌人加强了对带路和藏匿物资地点的控制，物资根本无法运走。
在日军特高课课长山木的安排下，企图利用叛变的何灵寻找地下党组织，然后一网打尽。
与此同时，夏安国也巧妙采取计策，在七十六号特工严密监视之下取走了物资，藏匿在一处秘密地点，等待时机运出。
何灵按照山木的授意，与地下党组织取得联络。
映山红等人对何灵是否叛变一时无法做出判断，决定前去与何灵接头。
陈静受命以军统站副站长的身份，前来上海主持军统在上海的工作。
接到打入日军特高课军统特务的情报，得知何灵叛变，陈静第一时间报告给根据地，由他们转达给了上海的地下党组织。
夏安国和映山红得知何灵叛变，将计就计，处决叛徒的同时，自己假作生意人，解救了李海宝，从而赢得了七十六号的信任，为运送物资出城创造了条件。
夏安国的出色身手赢得李海宝的钦佩，经过精心策划的试探没有发现问题后，他决定拉拢夏安国到七十六号为自己出力。但为了保险起见，他暗中派受他控制的郑丽萍监视夏安国。
郑丽萍的父亲是夏安国大学老师，因不愿意给日军搞冶金研究而被日军特高课关押。郑丽萍为了解救父亲，只好听从李海宝的安排。
夏安国的生意人身份在映山红和石鑫等人的配合下，得到李海宝的确信。夏安国进而和李海宝商议共同做生意发财，利用李海宝的七十六号主任的特殊身份，把物资运出上海，由夏安国负责销售。
陈静安排军统人员杨浩和魏德壮等人准备对李海宝实施刺杀。
为了实施长远计划，面对军统人员的刺杀，夏安国出手救下了李海宝，致使军统刺杀失败。李海宝对夏安国的信任更加加深一步。
根据夏安国的安排，映山红等人把需要运出的物资包裹在丝绸之中，伪装成夏安国和李海宝做生意的货物，出城。但在出城时受到日军的盘查，好在有惊无险，成功运出。日军高级特工秀川云子来到上海，准备对上海的地下党组织和军统进行毁灭性打击。
秀川云子敏锐地发觉了潜伏在山木身边的可能有军统特工，并设计试探。
夏安国成功完成运送任务，他向团长提议利用自己的特殊条件，继续与敌人周旋，为根据地提供更多物资，为地下组织的活动创造更好的条件。李海宝将夏安国介绍给日军特高课课长山木，狡诈的山木设计了一个圈套，让夏安国假扮汪精卫在宾馆会见客人，故意放出消息，引诱军统来刺杀，从而将他们一举消灭。
