弘昼和弘皙、弘旺、弘昇等人一起去十四府赴宴，阿兰尔春提出每个赴宴的人都要表演节目，包括皇上。
陈阁老让鱼娘嫁给蒋阁老家的公子。
轮到弘历表演，他与阿兰尔春配合默契天衣无缝。
蒋溥迎娶鱼娘，鱼娘假装跳水出逃，陈邦国跟蒋溥提出李代桃僵的办法。
十四利用弘昼对阿兰的心怂恿他去揭发弘历的身世。张廷玉替庄有恭向钮祜禄氏求情。
弘昼一大早跑去向钮祜禄氏请安，并问起了弘历是否是亲生的。钮祜禄氏听后大惊，怒斥弘昼不该听信谣言，并让他安分守己，弘昼心有不甘，始终认为弘历血脉不亲。
弘昼骗弘历到自己的亲王府上喝酒，弘历没有防备，独自一人前往，弘昼借机迷昏了弘历，关进了地牢。弘昼逼弘历写下诏书，将皇位让给自己，弘历不肯。
高云从见皇上久久未归，便去禀报了富察氏。何其刚领兵和吕四娘一起来到了和亲王府。吕四娘挟持周全，趁机潜入了地牢，救出了弘历。弘昼见大势不妙，赶紧求饶。弘历念在兄弟情分上，没有当众揭穿弘昼谋反的事实，谎称因为喝醉酒了才没有回宫。
弘历回宫后把弘昼交由钮祜禄氏处理。钮祜禄氏请求弘历放弘昼一马，还严厉训斥了弘昼。
富察氏悄悄去佛堂偷取藏着先帝遗诏的木盒子，却被发现。钮祜禄氏大怒，要让弘历废了富察氏以作惩罚。弘历不肯，钮祜禄氏便让弘历亲手打一鞭子当做惩罚，弘历只得答应。
弘历因各大臣要废皇后，而感到疲惫万分，而后想起康熙的教诲，振作精神。
弘历决定将计就计，来到十四府中，并准备夜宿此地。恰巧此事被鱼娘知晓，鱼娘一面让高从云禀报老佛爷，一面去注意弘历的安危。
十四派紫虚刺杀弘历，鱼娘从中阻挠。紫虚逃跑，鱼娘被抓，被陷害为刺杀弘历的刺客，弘历帮解围。
回宫后，弘历向吕四娘表白，吕四娘拒绝，偷偷地溜走。
十四王爷又派紫虚到了江南，找到了陈邦国，暗示陈邦国就是皇上。陈邦国开始有了起兵造反的念头。
鱼娘找到陈邦国，喝多之后，陈邦国向鱼娘表白。弟兄们趁他俩喝醉的时候，准备好了结婚仪式，鱼娘清醒后，生气离开。
钮祜禄氏大肆地修葺道观，弘历发现有问题。叫来钮祜禄氏的贴身太监。江南巡抚贪污的事情败露。
张廷玉深夜召见李卫传达圣谕，二人谈话被紫虚偷听。十四得知消息，假意说要帮老八复仇，老八心存芥蒂，拒绝出山。老八派紫虚、乌梁去联络庄有恭、陈邦国。
