庄有恭抓到师爷，逼问密账的下落，得知密账可能在陈阁老手中。
庄有恭趁陈邦国兵力不足，夺回浙江巡抚，陈邦国被鱼娘救走。
陈阁老来到浙江巡抚，却被庄有恭抓起来关在大牢里。
因为兄弟战死，陈邦国二占浙江巡抚衙门。想救出父亲，却被陈阁老教训了一顿。
弘历来到浙江巡抚，庄有恭还想将事情掩盖，弘历却已知晓实情。
大牢中，陈阁老状告庄有恭。弘历接状，并赦陈阁老无罪。
经查实，庄有恭贪污，斩立决。
弘历去海宁陈府拜访陈阁老，陈阁老担心弘历安危，希望他早日回京，被弘历拒绝。弘历对陈阁老在处理庄有恭贪渎密账事情上的相助表示感谢，并要亲自去海宁大堤上看一看灾情。
皇太后钮祜禄氏带着皇后和太监陈福到杭州游玩，弘历安排李卫陪同，期间，钮祜禄氏问起庄有恭的事情，李卫推托说庄回老家去了。在西湖，面对如此江南美景，钮祜禄氏质问为何皇上不把他们安排在孤山祖仁皇帝行宫，而要他们住在圣因寺时，李卫无言以对，无奈之下只能让钮祜禄氏等人搬到行宫居住，并请来戏班子给太后助兴。
弘历将筑建防洪大堤的重任交给新上任的浙江知府吴永穗，并下旨，免除嘉兴、绍兴二府三年的税粮。
十四暗中使坏，想让陈邦国和弘历兄弟二人自相残杀，便让紫虚放出消息请陈邦国回海宁，同时，十四听闻弘历和钮祜禄氏都在海宁，于是送了一出好戏到了行宫。
身在海宁的弘历听闻阁老夫人即将病逝的消息，前去探视，陈邦国赶到海宁老家之时，夫人已经离世，邦国把责任怪罪在弘历身上，两人起了冲突。弘历表示当务之急先把鱼娘找回来。
身为皇帝的弘历不便当面悼念母亲，只能在夜深人静之时，偷偷祭奠母亲的亡灵。在阁老夫人坟前，弘历的行踪被紫虚发现，他带领血滴子要让弘历魂断海宁，最终失败。鱼娘的出现，让弘历惊喜不已，要将鱼娘带回宫中与钮祜禄氏相见。
弘历等人回到圣因寺，发现钮祜禄氏已搬到了孤山行宫，连忙赶去。到了行宫，却被告知钮祜禄氏因不满皇上把她安排在圣因寺而吵着要回京城，弘历解释同时，庄有恭一案的真相慢慢浮出了水面。
鱼娘来找弘历，李卫向弘历禀告庄有恭一案的疑点，并说可能和老八有关，弘历让李卫去景陵把老八带回亲自问询。
十四在海宁庄园问老八要账本，老八装傻充愣。
李卫来报十四抓到了老八，弘历让兆惠去把他们带来辨认真伪。何其刚对弘历禀告，他觉得十四才是“血滴子”真正的幕后主使，弘历难以置信。鱼娘说在去海宁的路上，自己和四娘遇到了老八，并被他抢走了密函。弘历决定亲自去海宁拜会下十四。
十四再次威胁老八交出账本，老八不为所动。
乌梁告诉十四弘历已经派人拦截假老八，十四吩咐他要在其之前除掉替身。
吕四娘心绪烦乱找师傅问询。
兆惠带领侍卫去拦截老八替身，替身被“血滴子”抢先一步灭口。
庄园的老八终于对十四承认自己的真实身份。
弘历去十四庄园搜查，并无所获，这时李卫来报陈邦国率领莲蓬党造反。
弘历决定攻打莲蓬党，但碍于陈邦国的身份迟迟下不了决心。老管家向陈阁老禀告了陈邦国造反的消息，劝陈阁老救陈邦国。陈阁老听从劝告给弘历写了奏折，却是交还了康熙帝赐陈府的圣旨，要弘历不要有所顾忌。弘历遂下决心出兵。
