雷五龙一行伪装探查师部消息，安排孙磊跟踪楚正平。老猴子给肖少白带来杜主任让他撤退回去的命令，以及陈俊彦在道县暂住的消息。
孙磊陪同乔装后的张月林进入戏院跟踪陈俊彦，陈俊彦和楚正平悠闲地喝茶看戏，可他恍惚间看到张月林也在戏园子里。
张副官向王占斌表示自己是为了找到蒋介石给王占斌的亲笔信，所以才擅自带兵去找他们。
破房子里，雷五龙让水仙把蒋介石亲笔信里的内容念给自己背过，并给大家分析陈俊彦已经无法脱身与大家汇合的情况，希望借信里的内容去见王占斌。
王占斌给张副官下令，说假借给自己过生日办宴席的机会，给雷五龙等人设下陷阱。
肖少白的驻地，老猴子带来一条情报，说陈俊彦第二天会到雷公岭。
肖少白分析陈俊彦和红军可能会在雷公岭进行交换，于是命令老猴子带部队到雷公岭进行埋伏。
二伢子见到雷五龙，给他带去杨震林的消息。
二伢子带着雷五龙给他的消息连夜往杨震林的驻地赶，结果半路体力不支。柯福明从望远镜里看到肖少白的踪影，神色大变。
杨震林的队伍最先与中央军交火，雷五龙等人立刻跟上，紧密配合，老猴子的中央军被两面包围，背腹受敌，双方激烈交火。
二伢子报告说中央军队伍在撤退，老猴子下令集中力量，全力追击陈俊彦所在的队伍。
肖少白乘车赶到雷公岭，路途中遇到等待已久的张副官，张副官向肖少白表明自己身份，并要求给杜主任发电报，将蒋介石的亲笔信内容用电报发送给杜主任。
