柳青告诉赵惊蛰，欧阳小满获悉情报，峰岭地区潜伏着名为“山口”的日本特务组织。赵惊蛰认为，只有潜入敌人内部，才能够将其完全击破。既然日本人妄图把自己的名声搞臭，不如将计就计做一回“汉奸”。哪怕只有1%的可能性，不管怎样都要试一试。
于是在柳青的牵线搭桥下，赵惊蛰与欧阳尊再次会面。这对昔日的宿敌，如今因为国仇放下对彼此的成见，一致抗日。两只手紧紧地握在了一起，也意味着赵惊蛰的“卧底之旅“就要开始了。
与此同时，欧阳大满为掩盖唐北的罪行，将王副官每晚喝酒的习惯告诉了她，命其下毒嫁祸。很快，王副官“畏罪自杀”的消息传遍十八团，一时间人心惶惶。虽然种种现象表明王副官有通敌的嫌疑，但欧阳尊并不相信。
赵惊蛰为了把动静搞大，决定以“为欧阳小满报仇”之名，号令十一军攻打十八团。在这全民抗战的当口，攻打十八团无异于承认自己就是汉奸。吴松江等人没想到赵惊蛰会被爱情冲昏了头脑，严辞拒绝。为了保守秘密，赵惊蛰只把任务透露给石谷雨，从而不得不与十一军众兄弟闹翻，带着石谷雨离开乱石崖。
这一切都被日本特务松田樱子看在眼里。但名义上作为赵惊蛰的妹妹赵小雪，她不禁心存怀疑。于是她想出一些极端的方法，来测试赵惊蛰是否真心投靠大日本帝国。
赵小雪欲探出赵惊蛰出走的真实用意，不惜以跳崖相逼。但赵惊蛰谨遵柳青的指示，轻易不将秘密透露给任何一个人。赵小雪头部受伤，无奈之下，赵惊蛰只身前往峰岭城的德利药行买药。赵惊蛰说的有鼻子有眼，倒出心中苦水，让人容不得怀疑。可他万万没想到的是，吴松江认为他有什么难言之隐没说，拜托魏德利将其药翻在地。
赵惊蛰醒来后，发现面前站着吴松江与魏德利。他毅然决然地将报仇的苦情戏演了下去，坚决不松口。在这千钧一发之际，石谷雨提着砍刀赶到，这才让赵惊蛰脱离身份暴露的危险。他们逃出后没多久才发现，妹妹赵小雪不见了。
赵小雪赶到德利药行汇报情况，并接收下一步行动的命令。这时宫本大佐也获悉情报，急忙召见魏德利。两人见面会交换意见，表示都不太相信赵惊蛰会心甘情愿地投靠大日本帝国，但认为可以利用他来找到共产党。
于是，一场尔虞我诈的谍战开始了。当赵惊蛰与欧阳尊商议好来一场假戏真做，达到“报复”十八团的效果。却没想到赵小雪前去告密，导致他还未行动前便被活捉。但总算达到了效果，赵惊蛰成为了十一军和十八团共同口诛笔伐的对象。欧阳尊表示看在赵小雪的份上饶他一命，赵惊蛰在返回途中，所幸有柳青暗中保护，才没有招致欧阳大满的黑枪。
