十八团与共产党部队联合起来，在日本运输部队的必经之路上埋伏，重创其补给，并将前来增员的石谷联队打垮。这一仗振奋人心，也让宫本大佐意识到共产党部队的威力。他密会魏德利，决定利用赵惊蛰来找到这支共产党的部队。于是宫本大佐命令小野队长将赵惊蛰捉拿，严刑拷打来获取有用情报。赵惊蛰警惕性极高，宫本大佐通过监听的方式也没有获得重要情报。于是魏德利再出一计，逼迫赵惊蛰说出十一军的活动规律。
第二天，魏德利被邀请到宫本司令部做客。酒过三巡之后，宫本以石谷雨为要挟，要求赵惊蛰说出十一军的确切方位。赵惊蛰假意答应，暗中与柳青商议，演一出“空城计”，把空山寨送给日军来获取信任。但不曾想到，魏德利召唤代号为“蜻蜓”的松田樱子，命令她启动另一套方案，来确保围剿十一军的行动万无一失。
惨烈的场面展现在日军的狂笑之中与面无表情的赵惊蛰面前。当他看到昔日出生入死的兄弟死死伤伤，不顾一切地想要杀死自己这个“汉奸”时，他受到了极大的震撼与折磨。但他必须坚持下去，忍耐下去，不让这些兄弟那么不明不白地牺牲。柳青宽慰他，这虽然是一次惨痛的教训，但足够让他在今后的腥风血雨之中提高警惕：情报战不是那么轻易可以取胜的。赵惊蛰从地上爬起来，决心振作。
另一方面，十一军残余部队在阵亡的战士面前祭奠英烈。司令吴松江在墓前发誓，不将赵惊蛰碎尸万段誓不罢休。但一个人的表情却非常可疑，那边是副司令黑虎。原来，正是由于他遭到赵小雪的要挟，才说出了十一军真正转进的确切位置，是这次惨案的始作俑者。
赵惊蛰因为协助皇军歼灭十一军有功，被提拔为维持会会长。他左思右想之际，突然找到一个惊天的线索。为了不打草惊蛇，他通过幺鸡得知嫣然的下落，来到春满楼找到她。嫣然此时已沦落为妓女。
赵惊蛰与嫣然会面后，一番口舌交战，终于从她嘴中得知：原来是原善暗中指使嫣然，让赵惊蛰得知妹妹赵小雪身陷保定妓院的消息。说时迟那时快，吴松江带领的十一军兄弟，向赵惊蛰射出一串串复仇的子弹。所幸赵惊蛰身手敏捷，拉着嫣然在安全位置躲避。此时峰岭城警铃大作，赵惊蛰只得在宪兵队赶到之际提前离开。
赵惊蛰匆匆回到家中，不曾想到妹妹赵小雪拿着刀架在他的脖子上，质问他为何要投靠日本人。赵惊蛰表示自己亦有苦衷，希望妹妹理解。如果实在无法原谅他，那么他心甘情愿地死在妹妹的刀下。赵小雪见一试不成，第二天留下一封信，约见赵惊蛰在父母坟前见面，说出自己的肺腑之言。但赵惊蛰并没有出现，而是被欧阳尊派来的人带走。
魏德利得知春满楼发现的枪击案之后，预感到原善已经曝光，便下令让其休眠。与此同时，赵惊蛰已经在门口蹲守了两天两夜，却发现毫无动静。正是唐北的到来打破了僵局，让原善忘记了魏德利的指示，匆忙赶到德利药行汇报情况。这一切都被赵惊蛰看在眼里，不由得皱紧眉头。
赵惊蛰经过一番考虑，认为唐北才是杀害欧阳小满、泄露城防图的真凶。为了防止再出意外，他派遣石谷雨前往清风岭，将唐北的嫌疑告诉赵小雪。做出决定的当晚，赵惊蛰躺在床上夜不能寐。他的脑海里不断回放过去的往事，突然将所有目光锁定在了一个人身上：魏德利。或许他，就是峰岭地区神秘的山口组织的头目。不管怎样，赵惊蛰决定再去会会他。于是使出苦肉计，故意让自己发烧，一副狼狈相来到了德利药行。
