半夜，丁凯巡视军营。曹俊偷偷溜出帐篷，趁人不备放了一把火，将所有药材付之一炬。兵丁扑救不及，黄初平多日的心血毁于一旦。慕容砚认定是曹俊放火，拔刀欲杀曹俊，被黄初平制止。上官绝责怪曹俊没能杀死黄初平，使得他妹妹时时面临着危险。曹俊称等黄初平返回京城，立即让上官剑侍找借口逃离，至于他父亲则是咎由自取，随他去吧。
上官绝心中一阵感动。黄初平重新在金华山炼药，赤松子则独自出门，听说是去找一个人。其实这个人不是别人，正是赤松子的师弟空尘子。赤松子指责师弟为了莫邪之剑背叛师门，后又背叛赵君，令空尘子十分羞愧。空尘子哀求师兄帮他救柳一夕，赤松子拒绝了，称这个事情还得他自己去做。第二批药终于运到京城，黄初平忙于救助病人，慕容砚见黄初平无暇顾及她，心中不悦。苏瞳建议，可以请求太后赐婚，这样就可以得到黄初平了。慕容砚正要入宫，裴成告诉她黄初平又跑了，他去找柳一夕了，慕容砚赶紧去追赶。
黄初平找到空尘子，让他带自己去找柳一夕。慕容砚追来，却不见黄初平踪迹，倒是见到了尾随而来的曹俊。曹俊发誓从此一定要寸步不离慕容砚，慕容砚冷笑说狗才如此，曹俊不恼，反而同意从今像狗一样追随慕容砚。果然，当慕容砚在小店就餐的时候，曹俊为自己要了一根肉骨头。
慕容砚骑马而行，曹俊跟在后面一溜小跑。慕容砚本以为可以摆脱曹俊，哪想到曹俊轻功刹是了得，紧紧跟在慕容砚的后面，倒把慕容砚吓了一跳。慕容砚快马加鞭，将曹俊远远甩开，等她来到驿站的时候，曹俊早已在啃骨头了。空尘子为赵君鸣不平，称是曹安建议赵国进入中土，平汉灭晋，与赵国平分天下，划江而治，而太师的两个儿子此时正在军中。
慕容砚趁曹俊熟睡，策马而去。曹俊发觉，夺马紧追慕容砚，半途碰到丁凯诈尸，马受惊，曹俊靠轻功急奔，让丁凯叹服。丁凯发现信使死于路上，不由得想到这个神秘的高手。边关军情紧急，裴成忙于军备，上官绝从苏瞳嘴里获知该消息，知道王羲之已经相信赵国起兵的事情了，便让苏瞳赶紧下毒毒死王羲之。苏瞳拒绝，上官绝欲杀之，可终不忍心杀死从小一起长大的伙伴，悻悻而去。
曹俊又戴上面具，偷袭黄初平。慕容砚加入，和黄初平共同迎战曹俊，居然不分胜负，反而曹俊将他们的兵器收去。曹俊见几大名剑都已归在他名下，也不想再战，逃进树林掩藏了兵器，然后他摘去了面具。当黄初平正要去追曹俊的时候，曹俊从树上结结实实地摔下来，摔断了腿。
赵国八十万大军，长驱南下，桓、庾两位守边上将军，总共仅有五十万兵马迎敌，战况不利于晋朝。曹安趁势建议派大臣率大军御敌，众臣均明白曹安是想让王羲之到前线督战，以便他自己在朝中独揽大权。王羲之知道曹安的如意算盘，拒绝去前线，称首要之务是调府库银钱，筹集铁器打造兵器。太后见双方争执不下，便决定暂时搁置争议。
上官剑侍见事情很快就要水落石出，便主动出击，向太后承给柳一夕用药的事实，可她解释动机的时候，却归咎于嫉妒，称自己想成为妃子、乃至皇后。然后趁太后不备突然行刺，结果太后早有防备，上官剑侍被侍卫们刺死。太师曹安的惟一指望是两个手握兵权的儿子，可当他回府的时候，手下来报说他的两个儿子已被杀死在军中，曹安当场昏厥。曹安知道大势已去，等太后的懿旨传来时，他在府中纵火自焚。而三公子曹俊经慕容砚求情，被太后赦免，但也被太师府的一场大火搞得生死不明。
空尘子决定自己亲赴赵营，劝说赵国退兵，挽救目前两强对峙的局面。空尘子只身前往赵营，赵军士兵以为晋军来攻，放箭射杀空尘子，等赵国将军赶来的时候，空尘子已经死了。
