日军入侵中国
邹太爷生前珍藏一个锦盒，内有邹春海的身世证据，邹春海认定锦盒由平安所藏，平安被邹春海关到木屋内受尽折磨，骆竹筠上山向柴豹求助，柴豹立即带人下山找到平安。
邹春海是柴豹的手下不敢再伤害平安，不过他怒气难平扬言定会找到自己的身世证据。
骆竹筠正式开设服装厂，不久之后日军入侵中国，全国上下爆发抗日浪潮，邹春海成为汉奸与日军高官野村勾结，野村企图霸占邹府，邹春海不可一世要求邹府的人离去，大太太与邹春海理论之时被野村开枪杀害。
柴豹得知大太太遇害，悲愤交加带着平安在大太太的坟前磕头，平安是大太太的外孙，柴豹是大太太的儿子，多年以来他一直对外隐瞒自己的真实身份，此一时彼一时，日本人入侵中国，邹府已被野村盯上，柴豹向邹府的人透露自己的真实身份。
江南红已经得知大太太被杀一事，她忧心忡忡劝说邹春海不能与日本人走得太近，日本人狼子野心手段残忍，邹春海无疑是与虎谋皮早晚引火上身。
骆竹筠将邹府的地契以及房门钥匙递交给邹春海，她提出以后继续经营服装厂，邹春海落得轻松当个甩手掌柜倒也不错，他同意以后继续由骆竹筠当厂长。
夜幕降临，革命义士小马受伤潜入邹府，骆竹筠将小马安置在房间养伤，一伙日军随后而至提出搜查整幢邹府，邹春海认定府内绝不会藏着革命义士，他与野村交情深厚不可能做出对日本人不利的事情，奈何日军队长执意搜查邹府，邹春海只得怒气冲冲声明事后定会找野村理论。
日军士兵在邹府内外四处搜查，小马藏在香案下面避过一劫，日本人离去之后他悄悄回房与骆竹筠相见。
日本人急需一批粮食，邹春海回家拿取仓库钥匙取粮食给日本人，江南红心急如焚劝说邹春海适可而止，邹春海将江南红的话当成耳边风，一心一意想讨好日本人野村。
邹府存有大量粮食，邹春海运了一车粮食给野村，二人有说有笑如同好友进屋喝酒庆贺。
邹春海成为日军走狗的消息传入柴豹耳中，柴豹发誓日后定会取邹春海的性命。
夏先生与二个同伴商量运送军火出城，众人经过商议决定找樊树章运送军火。
江南红被日军杀害
邹春海带领一伙日军闯入邹氏制衣厂，日军队长小岗欲在工厂生产一批军用物资，骆竹筠不肯为日军卖命生产军用物资，小岗勃然大怒与骆竹筠发生争吵。
一个叫小李的员工与邹春海产生肢体冲突，小岗掏出手枪打中小李的身体，小李临死之前将家人托咐给骆竹筠照顾。
所有员工被小李的死激起抗日情绪，众人与日军士兵发生冲突，日军士兵有武器在手占了上风，一名汉奸劝说小岗暂时收手，正所谓：“欲速则不达”，小岗强行逼迫工厂员工做不愿意做的事情适得其反，与其如此倒不如另想办法。在汉奸的劝说下小岗带兵离去。
江南红向邹春海透露一件秘密：高县长才是邹春海的亲生父亲。
多年以前江南红嫁入邹府，邹太爷出门远行做生意半年后才回府，江南红已经怀上孩子被邹太爷有所察觉，邹太爷盛怒之下赶走了江南红，多年以来他一直派人暗中保护江南红母子。
邹春海听完母亲讲述的真相如遭雷击，他情绪激动认定自己就是邹太爷的亲生儿子。
酒馆内，邹春海喝醉酒离开酒馆冒雨在路上行走，骆竹筠在奴婢香秀的陪同下欲接邹春海回府，邹春海在骆竹筠面前称定会报复日本人。
入夜，邹春海潜入日军基地杀死守卫，仓库里面存放许多粮食，邹春海往粮堆上倒下汽油点火焚烧粮仓，日军队长闻讯而至还没有察觉邹春海图谋不轨，邹春海在大火燃起的时候逃之夭夭。
翌日，邹春海逃回邹府欲带走母亲江南红，日军穷凶极恶定然不会放过邹春海母子，江南红为了替儿子邹春海顶罪坚持留在邹府不走。
野村带领一伙手下闯入邹府抓捕邹春海，江南红穿上戏服在凉亭外拂袖唱曲，野村为首的日本人被江南红精彩的表演吸引，江南红唱完一段戏曲故意向野村透露唱戏原因，原来她是用唱戏的办法为邹春海争取逃跑的时间。
野村获知真相勃然大怒，江南红被一名日军士兵举起喷火枪活活烧死在当场，邹府上下目睹江南红化为灰烬，人人无不悲愤交加难以自持，邹春海藏在旁边眼睁睁看着母亲遇害，心中已对日本人恨之入骨。
野村命令手下人杀掉骆竹筠，邹家二个太太赶忙下跪说情，野村经过片刻思虑暂时扣押骆竹筠。
