东野隆发现手下失踪，追问程久三。孟美茹从周秘书口中得知云济号将于29日停靠吕四港，将鸟笼挂出。
徐光溥找到何老大，说出罗祯祥的名字，何老大答应帮忙，徐光溥留下半张钞票作为接头暗号后离开。罗祯祥看到林剑松查到的线索，意识到事态严重，可是碍于面子，偷偷找来笔和纸，开始画云济号的设计图。
黑田查到与林剑松交易炸药的是一个叫九官儿的军火贩子，于是在仓库设下埋伏，与此同时，今井终于发现孟美茹是整个事件的关键人物，在孟美茹家楼下设下埋伏，双管齐下，准备将林剑松三人一网打尽。
林剑松三人来到仓库交易，中了黑田的埋伏，三人拼命反击，终于杀出一条退路，可是林剑松受伤。
乔少山和徐光溥带着受伤的林剑松来到景鑫仓库急救，罗祯祥画了一张孟美茹的肖像，希望告诉对方自己还活着。徐光溥等人终于将林剑松从生死边缘抢救回来。
今井来到九江仓库给黑田收尸，面对手下的失败，今井大发雷霆，徐光溥回到裁缝铺取药，大骂罗祯祥。罗祯祥得知林剑松打算去梅机关搞设计图，告知对方自己正在画设计图，希望徐光溥帮他将肖像画带给孟美茹，徐光溥大喜过望。
海威轮船的职员因为担惊受怕，纷纷要求辞职，孟美茹一番规劝，稳住军心，徐光溥带着肖像画来到孟美茹家楼下，将肖像画和证件船标交给了雀儿。
埋伏的特务向徐光溥悄悄包抄上去，徐光溥发现形势不对，立刻拔枪射击，双方展开枪战，孟美茹听到枪声，预感有可能是林剑松，从窗口向下看去，发现徐光溥受伤被俘。
今井看着被打伤的徐光溥，要手下立即控制住孟美茹，随后亲自押解徐光溥回梅机关展开审问。今井通过观察徐光溥的表情，判断出林剑松的炸船计划，最后说出云济号提前一天返港，徐光溥大惊失色，今井判断林剑松还不知道真相，命手下处决徐光溥之后来到孟美茹家，孟不愿出卖林剑松，用沉默对抗，今井掏出手枪，开枪射杀了小丫鬟，孟美茹失声尖叫。
当今井将手枪对准老保姆的时候，孟美茹要今井住手，告诉今井，林剑松看到了徐光溥被捕，不会再来她家。今井坚信孟知道林的落脚点，孟告诉今井叶曾经给过她一个地址。
徐光溥迟迟不归，乔少山担心出事，来到孟美茹家楼下之后得知徐光溥受伤被俘，立刻赶回裁缝铺带走了罗祯祥，两人刚刚离开，孟美茹在今井的挟持下，来到裁缝铺门外。
今井要孟美茹传去裁缝铺引出林剑松，派了一个女特务假扮成佣人跟着孟美茹去裁缝铺，冯裁缝发现孟美茹带着一个不认识的佣人来试衣服，而且孟装成不认识自己的样子，立刻警觉起来。
裁缝铺内，冯长宝询问旗袍是否合身，孟美茹利用腰身尺寸，巧妙的将云济号29日返回吕四港的情报告诉了冯长宝。
