中国共产党召开第七次全国代表大会，会上毛泽东提议成立民主联合政府。毛泽东论联合政府的政治报告得到了一致拥护？
国民党准备召开第六届全国代表大会，会议有两个内容，一是为反共，二是为一党专政。为了应对中共的联合政府报告，蒋介石准备召开国民大会，要在大会上选出新的政府。毛泽东看出蒋介石想要选自己的野心，决定不参加国民大会，民盟也声言不会参加国民大会。尽管如此，蒋介石仍然执意召开国民大会。
苏联红军攻占了柏林，希特勒的垮台让国共双方都感到高兴，但蒋介石怕东北又会落入苏联人手里，希望美国能阻止这种趋势。
蒋介石希望英美支持国民政府，美国建议宋子文去莫斯科，与苏联签订协议，以阻止他们的行动。
中国共产党在中间党派宣传建立民主联合政府的主张，旗帜鲜明地反对国民党召开所谓的“国民大会”，国民觉也在做民盟的工作。民盟大部分人也都不赞成立刻召开国民大会，针对共产党希望召开各党派会议的要求，民盟想出了一个变通的方集，可以先召开国民参政会，并希望说服毛泽东让中共参加。
苏联答应跟国民党签订中苏友好条约，但也提出了很多苛刻条件，蒋介石不愿意答应苏联的条件。
蒋介石希望美国能够阻止苏联在德国战败后出兵中国，还希望美国能够武装国民党，帮助国民党打败日本人，但是美国入并不同意蒋介石的建议，他们愿意苏联出兵。
宋子文想要辞去外交部长一职，他推荐王世杰接任他的位子。民盟希望王世杰能够帮他们把商量好的几条建议递给蒋介石。蒋介石终于同意见民盟，并同意他们的延安之行。
民盟观察团到了延安，得道了毛泽东的亲自迎接。共产党的艰苦条件让民盟观察团的人很吃惊，但同时也感受到了军民的鱼水情。就在民盟代表在延安考察的同时，蒋介石安排特务暗中监视他们的行动。
延安一行的民盟代表被毛泽东说服了，双方一致同意：停止召开国民大会，从速召开政治会议。蒋介石方面认为他们受到共产党的利用，坚持要召开国民大会。
胡宗南从抗日前线暗调了几个师的兵力，企图攻占我边区。毛泽东致电蒋介石，要他制止胡宗南的内战行为，要求蒋介石和国际方面组成调查团，调查事实真相。
美国人在广岛和长崎投了原子弹，日本战败已成定局。毛泽东决定扩大解放区，蒋介石准备把部队调往东北，然后进占中原，他认为当前最主要的敌人是苏联和中共。
1945年8月9日凌晨，百万苏联红军分三路向中国东北境内的日本关东军发起进攻。
毛泽东代表中共中央做出战略部署，对北平、天津等大中城市形成包围之势，并占领各重要铁路线和各交通要道，对各敌伪占据的县城及周围农村进行包围。
苏联红军在谈判中表示，一旦日本宣布无条件投降，苏军将在3个月内撤出中国，不过，他们将在中国东北地区建立一个军事区，其中包括大连、旅顺还有附近的海域以及一些设施，蒋介石不同意。
日本通过瑞典，向美苏英中四国发出乞降照会，蒋介石得到消息后很高兴。共产党的部队已经逐渐包围占领了～些大城市，形势对共产党十分有利，毛泽东指出，要设法占领东北，为可能发生的内战做准备。
蒋介石命令：各战区将士加紧作战努力，一切按军事计划与命令积极推进。同时，命令中共所有部队原地驻防待命。收到蒋介石的命令后，中共表示不会执行，毛泽东决定秘密联系苏联红军。
蒋介石发现国民党部队离敌占区太远，重要交通线路被中共控制，受降的话存在很大的问题，他请求美国空军支持，把他们的部队尽可能多的空投到敌占区。
赫尔利劝说蒋介石尽快跟苏联签订条约，否则就没有意义了。在赫尔利的催促下，蒋介石召集陈立夫等人开会，最终决定给宋子文发报同意签约。
