张群等人根据蒋介石的四条原则也细化出了十一条以对抗中共提出的十一条。
双方谈判进行得十分艰难。虽然中共方面进行了很多让步，但是仍然不能跟国民党达成共识，双方的谈判处于停顿状态。
何应钦希望美国派出海军陆战队，在天津、秦皇岛、烟台、威海卫等城市登陆，以帮助国民党进入，美国方面并没有立即答应，而是等待蒋介石出面以保证他们的利益。
民盟的代表们对国共谈判进行了深入的研究，他们都支持中共提出的条件，并且希望能够从毛泽东那里了解到谈判的一些真实情况，以制定他们的对策来帮助中共。
蒋介石方面认为，谈判的时间拖得越久就对他们越有利，他就是要坚持到中共坚持不住为止。毛泽东则认为只要共军各条战线都开展得很好，他反倒可以利用拖延的时间广交朋友，宣传民主，转化对自己不利的因素。
为了能够使谈判有所进展，共方研究决定，暂时绕开解放区和军队缩编的问题，先谈建立民主政治。
共军在打下屯留之后，一鼓作气，又把长治外围的据点全包围了，这为毛泽东的谈判起到了很大的支援作用。
由于国民党代表坚持已见，谈判最终又陷入了僵局。
民盟成员为了能够促进谈判，想要把双方的谈判代表叫到一块，并把意见传达给蒋介石，好让双方都能有所让步。
在谈判的关键时刻，苏军将领突然在延安出现，这意味着苏军在中国东北与中共军队的合作正式开始。
刘少奇建议给晋察冀中央局还有山东分局发出指示，命令他们迅速挥师北上，同时，命令南方的王震所部挥师北上，接防山东、察哈尔和热河地区。其他向南方进发的部队，全部挥师北上，要整个战区形成向南防御，向北进攻的战略。
中共中央政治局召开会议，研究对东北的战略决策。决定成立以彭真、陈云、程子华、伍修权、林枫为委员，以彭真为书记的东北中央局，立即赴东北工作。
9月17日，刘少奇起草以刘少奇、朱德、任弼时名义致毛泽东、周恩来的电报，提出：“我们全国战略必须确定向北推进，向南防御的方针。”朱德、刘少奇、任弼时致函马林诺夫斯基元帅：已令进入沈阳、长春、大连、平泉及东北其他地点之八路军个别部队，退出苏联红军占领地区。在热河、辽宁，1937年中日战争爆发时，即有八路军活动并创有根据地，请允许该地区八路军仍留原地。
蒋介石对于中间党派的质问和建议并不予理会。
为了表示出最大的诚意，毛泽东准备让出南方的八个解放区。
上党战役的失利让蒋介石不得不重新重视谈判，并寻求美国人的帮助。赫尔利对中共提出的很多意见都很认同，也分别对双方施加压力以促成谈判。
对于共方的让步，国民党代表也只能表示赞赏，最终的回复还是要先请示蒋介石。
蒋介石对中共的让步仍然不满意，坚持要在全国实行军令统一和政令统一。
毛泽东认为民盟的帮助也是十分重要的，民盟的人表示愿意为推动谈判的进展而做事，准备在报纸上公开发表国共两党的公开信，让全社会都知道谈判的成果，同时也呼吁两党做出实质性的让步。张澜决定以个人的名义发表致国共两党领袖的公开信来促进谈判，希望能公布谈判结果。
赫尔利大使把蒋介石跟毛泽东叫到了一块吃饭，希望双方能够尽快达成协议，蒋介石和毛泽东都表明了态度，毛泽东表示赞成军队的改变，支持军令、政令统一，蒋介石也同意在中国实行民主政治。
毛泽东来重庆为推动民主力量的发展做出了很大的贡献，很多民主人士也都在商谈成立一些新的民主组织。
这期间，许多民主人士纷纷发表文章，表达了对谈判的关切，对国民党政府形成了一定压力，蒋介石认为他们是被中共利用，成了帮中共鼓噪，表示谈判结束之前任何细节都不允许透露出去。蒋介石也决定利用各种渠道给中共施压。
毛泽东还会见了重庆工商界的一些重要人士，毛泽东的谈话，使工商界人士对谈判的意义有了认识，坚定了他们发展民族资本主义的信心，促进了民主党派的进一步发展壮大。
毛泽东决定再去找国民党右派陈立夫谈话。
美国大使赫尔利就要回国了，他急于要在自己走之前拿到国共谈判的结果，毛泽东也正是看出了他的这一点，想要好好利用赫尔利。
毛泽东要说服赫尔利，先达成一份原则性的和平协议，并把具体军队数量和解放区问题留在下一步谈判中进行，在军队问题上也可以同意国民党方面的意见，把它跟解放区的问题放到一起谈。
赫尔利暂缓了对蒋介石军事上的援助，并且对他施加压力想要促进两党的谈判能够尽快达成协议，蒋介石表示同意考虑。
苏联军队在准备撤离中国之前把从东北缴获的日军的武器装备全部都交给了共产党。中共的军队在东北也已经得到苏军完全的配合，苏军还要求中共尽快把军队调到东北去。
苏联对共产党的帮助让毛泽东更坚定了自己的判断，相信苏联最终还是会跟他们站在一起，认为这是对谈判最有力的支持。
对于民盟张澜的提议，共方建议可以先将双方已经达成的共识先行公布。
战场上的失利和美国人的施压让蒋介石不得不再重新考虑对中共提出的条件让步。中共方面虽然也已经在军队的问题上做出了很大的让步，可还是没能够达到蒋介石提出的条件，蒋介石却坚持不肯再多让一些。
已经延缓了回国日期的赫尔利十分着急，但是蒋介石却不买他的账。
毛泽东决定再多做几样工作：第一，要把上党等地的国民党进犯之敌，全部消灭，让蒋介石在战场上占不到便宜，自然就会投入到谈判桌上来。第二，告诉赫尔利，如果谈判再无进展，毛泽东返回延安，第三，求助于各民主党派，得到他们的支持，由他们在社会上呼吁民众关注和谈，呼吁尽快达成协议。第四，可以考虑，再做出一些让步，以打动赫尔利，使赫尔利站到共产党这一边来。
赫尔利再次找到中共，表示已经停止对蒋介石的援助，希望中共方面能向他做出承诺，愿意让步，愿意谈判成功。中共也制定了一篇新的方案交给了赫尔利。
赫尔利希望蒋介石能够在中共让步的基础上也再进行更大程度的让步，蒋介石最终同意让中共编为二十个师，但是解放区的问题必须一起谈妥，否则就不发表公报。蒋介石不允许中共划单独的行政区，一切人员必须由中央统一安排。如果中共不同意，就终止谈判，武力解决。
赫尔利想在回国前再做最后一次努力，说服中共妥协，他把两国的谈判代表都叫到了桂园，国共双方都不肯让步。九月二十二日，赫尔利带着失败的阴影返回美国。由于他奉行偏袒蒋介石的政策，引起了美国朝野进步人士的广泛批评11月27日，被迫辞职。
毛泽东认为赫尔利走了，蒋介石没了后台，谈判反而增加了成功的可能性。
蒋介石打算等军队布置完毕，再和共党进行最后的谈判，如果，中共还是现在的态度，就以土匪清剿之。
赫尔利走了，谈判停了，和平到了最危急的时刻，毛泽东认为这也是最有希望的时刻。
首先，社会各界和平的呼声很高，谈判过程虽然没有公布，但是消息不胫而走，人们对蒋介石的不满更大了。第二，国民党内部，要求和平的呼声也很高。第三，民主党派的力量正在增强，社会影响力在增加，一些新的民主党派正在酝酿建立，这些组织的建立和发展，对和平都是有利的。共军在东北已经占据了优势，在上党战役上也取得了胜利，还控制了重要的铁路线，压力正集中向蒋介石一方。
延安得到蒋介石发给胡宗南的密信，认为蒋介石根本没有和平的诚意，召开政治局紧急会议，希望毛泽东尽快返回延安。
谈判一时又陷入了僵局，民盟的人也怕情况对共产党不利，希望毛泽东先回延安。
毛泽东决定还是为了和平留在重庆，和周恩来、王若飞在谈判中断的五天时间里，接见了大量民主人士和进步知识分子，社会各界人士纷纷发表谈话，要求国共结束内战，和平建国。
民主人士和国民党的左翼人士对谈判的关注，对蒋介石的决策产生了一定影响。同时，国际上苏美等大国的态度，也使蒋介石不敢轻易使谈判完全破裂。与此同时，在战场上，共军也取得了一系列胜利，有效地打击了国民党主战派的气焰。
蒋介石安排军统做好一切可能的准备，但鉴于国际国内的形势又不敢对毛泽东下手。
