梁永昌(刘锡明饰)依着温文的外表及高明的医术，在沙河镇上深受镇民的爱戴，再加上时俊(赵文卓饰)身受重伤，秋玲(王艳饰)又罹患肺痨，他也顺理成章成为时俊夫妻的主治大夫并结为好友，心慈(水灵饰)在前往赵家教授秋玲女红时，惊见害她家破人亡的梁永昌，也因此再度唤起心慈心中的悲恨，俩人怪异交会的眼神，令在旁的秋玲心疑。梁永昌知悉心慈早就心有所属，心里忌妒的发狂，她掌握心慈怕心爱男人受伤的心理，决定在镇上找出这个迷样的男人。
心慈担心梁永昌发觉她与时俊的关系，为要维护时俊，心慈再度央求耿明(邢岷山饰)带她离开沙河镇，此举令邢寡妇(于莉饰)及耿明百思不解。
时俊为要让沙河镇早日脱离万家庄的掌控，他仍努力不懈的寻找水源，加上万大权无时无刻在监控时俊的行动，并逼迫他在期限内让秋玲怀孕，造成时俊心中痛苦莫名，在多从压力下他无法再压抑内心对心慈的爱恋，热情终究一发不可收拾，俩人冲破所有道德藩篱，身心终于完全属于对方。
时俊(赵文卓饰)深悔与心慈(水灵饰)有夫妻之实，为要履行当初对心慈的承诺，他决定向秋玲(王艳饰)表白自己与心慈相爱的始末，求得秋玲的谅解，但心慈因担心梁永昌伤害时俊，苦苦恳求他三思而行，另一方面，时俊为想帮助沙河镇早日摆脱万家庄对水源的控制，终日在外奔波寻找新的水源，而此举却激怒蛮横的万大权，进而连累沙河镇无辜的百姓，善良的秋玲为要解救丈夫时俊及其它镇民，决定投湖自尽唤回父亲万大权的良心，幸遇李耿明(邢岷山饰)及时出手相救化解一场危机。
梁永昌(刘锡明饰)为顾全自己在沙河镇上的名利，私下威胁心慈不准说出自己过去与沉家的恩怨，并誓言要找出那个迷样的男人，展开报复的行动，但一波未平一波又起，邢寡妇(于莉饰)在心慈住处发现时俊的猎枪，误以为是秋玲指派福星赠予心慈的防身工具，便热心的前往赵府致谢，此举令秋玲惊愕，进而发觉时俊与心慈俩人相爱的秘密。
时俊为不想再次辜负心慈与秋玲这两个重情重义的女子，决定向万大权坦承，请求他成全自己与心慈，并饶恕沙河镇所有无辜的镇民，不料万大权竟突受袭击，时俊因要保护他不幸身中受伤。
心慈(水灵饰)因不堪梁永昌(刘锡明饰)的骚扰，害怕他查出自己与时俊(赵文卓饰)相爱的真相，决定再度搬回邢家牧场居住，时俊回万家庄后音讯全无，令心慈寝食难安，而热心肠邢寡妇(于莉饰)为要协助心慈能自食其力，大力向沙河镇民推荐心慈刺绣的拿手绝活，然而梁永昌见心慈如此维护心爱的男人，竟不择手段想玷污心慈，以泄心头之恨，被逼急的心慈却为此晕厥，梁永昌进而惊觉她怀孕的事实。心慈未婚怀孕的消息一夕之间传遍沙河镇，镇长为要平息镇民的众怒和顾全沙河镇男人的名誉，决定择日在包公祠审判心慈，逼迫她道出腹中孩子的生父，邢寡妇不忍见心慈受辱，决定请求时俊及秋玲(王艳饰)出面为心慈解围。
另一方面，时俊伤势仍毫无起色，心急如焚的秋玲便委托福星前往沙河镇请梁永昌至万家庄为时俊就诊，但时俊因担心他受伤的消息传布沙河镇，便央求秋玲为他保密并婉拒梁永昌的医治，不知情的邢寡妇已前往万家庄告知时俊心慈的遭遇，此举令时俊及秋玲震惊。福星担心冲动的时俊在众人面前坦白与心慈的一切，为了大局设想，他忍痛在时俊的茶里添加安神药，让他错过心慈在包公祠审判的重要时刻。
