元震报家仇手刃数名日军士兵
日军入侵中国，东北三省首当其冲，山海关教官元震的家人全数死在一伙日军士兵手中，行凶日军士兵在一个雨夜被元震全部杀光，一伙装备精良的日军步枪队闻讯而至，元震身形灵敏在枪林弹雨中逃之夭夭。
数名日军死于雨夜震惊日方高层，青木临危受命前往天津会见警长程裳，元震行凶杀死许多日本人逃至天津，青木要求程裳务必擒获元震。
孙依兰是元震的妻子，日军闯入元家强暴孙依兰，元震赶回家的时候孙依兰已经上吊自杀，她的弟弟孙有德在天津工作，元震前往天津想带孙有德逃走，日军极有可能派人抓捕孙有德从而逼其现身。
元震在天津闹市被一伙特务追赶，双方上演猫鼠追逐大戏，元震被一名特务开枪打中右腿，女医生程小妍在危急时刻救走元震。
夜幕降临，程家大厅，程小妍为腿部中弹的元震取出子弹，元震包扎好伤口欲离开程家，程小妍是爱国青年愿意收留元震。双方僵持之际一伙特务找上门来，元震在程小妍的带领下藏到一个房间里面，程小妍的哥哥程裳下班归来领着特务队长进屋搜查，大厅的沙发下面散落着一团带血的绷带，程裳心如明镜猜到妹妹程小妍私藏身为通辑犯的元震。
特务队长在程家搜查的时候，元震悄然逃走继续寻找在天津打工的孙有德。
战乱年代许多地头蛇霸占各种市场断绝劳苦民众的生计，孙有德在货运码头与工友们商量找死敌窦三算账，众人斗志昂扬高声呐喊，元震现身带走孙有德。
孙依兰已经死在日本人手中，孙有德得知姐姐命丧日本人手中，悲痛欲绝指责身为军人的元震未能保护好家人。
元震想带孙有德离开天津返回东北老家，孙有德的姐姐已经逝世，姐姐一死东北他在已经没有亲人，他不愿意跟随元震返回东北。
元震无奈之下离开孙有德另寻去处，一伙特务现身将其逼至一家工厂内部，双方展开激烈的枪战，元震只身一人力战数十名特务。
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工厂内部摆放许多油桶，元震打中油桶引发爆炸，程裳带领部下前往工厂堪查现场，狼藉的现场遗有元震穿过的布鞋，程裳计上心来宣告元震死亡，青木带上布鞋返回总部化验，化验结果显示布鞋确系元震个人物品。
元震落入警方手中
元震在仓库内与一伙特务血拼，摆放在仓库内的油桶爆炸烧毁整座仓库，日军在事发现场拾到一只疑似元震穿过的布鞋，经过日方医务人员化验该布鞋确系元震所有，日方事后对外宣布元震已经身亡。
酒馆内，工头买了几碗包子预祝孙有德战胜窦三，孙有德在包子上面擦上几根香祭拜已经死亡的姐姐。
窦三是黑帮大哥曹三泰的金牌打手，孙有德吃完包子在众人的簇拥下离开酒馆与窦三比试武艺，窦三身手不凡逼得孙有德节节败退，紧急关头元震现身为其出战。
窦三向元震使出三招皆未伤其毫发，元震仅使出一招便将窦三打倒在地上，窦三自知绝非元震的对手灰心丧气带领手下人离去。
元震为孙有德一方出了风头打败窦三，孙有德在庆贺过程中代表元震宣称以后与窦三斗争到底，元震无意惹上江湖恩怨当场离去，孙有德不以为然与工友们继续饮酒。
入夜，一名女子在街上行走遇歹徒打劫，从街上经过的元震路见不平出手制服歹徒，警局队长闻讯而至出奇不意击晕元震。
茶馆内，说戏艺人白映秋登台表演，孙有德与工友们坐在台下津津有味听白映秋唱戏，白映秋生得端庄秀丽容貌不俗，孙有德暗自在心中发誓日后飞黄腾达娶白映秋为妻。
元震落入警方手中，警长程裳对其印像深刻，数日之前日方张贴通辑告示，告示上伴有元震画像，程裳一眼识出落入警方手中的元震正是日方通辑的要犯。
身手不凡的元震获得程裳赏识，程裳劝说元震在警局当差，元震过惯了自由自在的生活谢绝了程裳的好意，程裳只得放走了元震。
茶馆内，窦三要求在台上说书唱戏的白映秋下台陪酒，孙有德路见不平带领工友们与窦三为首的混混斗殴，窦三技不如人败在孙有德手中，孙有德将窦三摁倒在桌子上，窦三在孙有德的逼迫下向白映秋赔礼道歉。
茶馆外面，窦三纠集一伙手下与孙有德一方对峙，孙有德不久之前在茶馆内教训窦三，二人形如水火视对方为眼中钉肉中刺，窦三的手下个个携带砍刀杀气腾腾，孙有德与工友们毫无惧色与窦三一方发生冲突。
元震闻讯而至帮助孙有德对战窦三为首的混混，警察队长带领几名手下乘车赶来，窦三一见情况不妙带领手下人逃之夭夭。
