日本人暗杀警员栽赃孙有德
孙有德脱身回到家后，江田枝子及时来看望他并给他送来治伤的药。孙有德奇怪他刚受伤日本人就知道了，他有些怀疑是日本人假扮元震的人栽赃陷害 他，借以挑唆他和元震的矛盾。孙有德怒气难平，给元震送去一块写着“正人君子”的匾，并嘲讽元震不分昼夜地调查他，还指使人暗害他。元震听的莫名其妙。
接着，江田枝子暗杀了缉私队的警员王强，并在现场留下孙有德的姐姐留给他的观音像。元震凭着观音像又找到孙有德，并在孙有德的寿宴上把他抓走。孙有德气急败坏。最后元震因为孙有德没有作案时间不得不放了他。可孙有德已经对元震三番两次地针对自己与元震的矛盾越积越深。
在调查王强命案一事上，苏亮故意在局长面前激将元震，让他揽下这起案子展开调查，这样他就没有精力再开展缉私工作。一起命案既加深了元震和孙有德二人的矛盾，又让元震工作重心转移，真是一石二鸟的计策。江田枝子阴谋得逞异常得意。
元震在王强命案现场还发现一片茶叶，经过茶叶店老板辨认，茶叶是日本的制茶方式做出来的茶。元震开始怀疑日本人，但却始终想不明白日本人既然与 孙有德交好为什么要栽赃他。王强的案子还没破，缉私队又发生命案。这次死的是警员林宇。他被人杀死后遭焚尸，他脖子处的刀伤与王强一样，是一种查不出刀具 的伤口。而同样地在林宇命案现场发现了孙有德的帽子。这种过于明显的证物让元震怀疑有人故意所为。
元震还在思考案情，苏亮已别有用心地从局长那里申请到搜查令，他以元震的名义带人对孙有德的家进行了搜查。元震发现他在帮倒忙。孙有德对元震再次的挑衅几乎已忍无可忍。他暴跳如雷地摔了茶杯。
元震在林宇身上发现大三元舞厅的票，他到那里开展了调查。服务生反映当时和林宇喝酒的还有一个三十岁左右的人。林宇离开后上了门口的一辆道奇轿车。
元震破获杀警案反设日本人一局
元震向舞厅的门童询问道奇轿车的情况，门童记不清了。门口角落有个乞丐当时却留意了那辆车，清楚地说明了那辆车的特征。元震顺藤摸瓜找到汽车修理厂，在那里找到了那辆车和后备箱里的林宇的外套。元震让警员把衣服拿回警局化验，他自己留在车里守株待兔，他相信车主一定会来取回这辆车。
果然，有人蒙着面悄悄地接近这辆车，等他发现车里的元震后就拼命逃窜。元震追了上去。追到树林后，蒙面人不知去向。突然蒙面人从元震身后拿枪指着他。元震被迫扔掉自己的配枪，元震转过身认出他是日本人，问他为什么要杀警和嫁祸孙有德。蒙面人奸笑却不回答。元震乘蒙面人不备从袖子里扔出飞刀打落蒙面人的枪，这时程小妍带着其他警察赶到。蒙面人仓皇逃到日本商馆，原来蒙面人就是青木。
程小妍从王强和林宇的衣服上都发现了铁屑。他们根据这一点又找到一个废弃工厂。在工厂地窖里，元震发现墙上贴着三位警员的照片，前两位已遇害，元震赶紧追查第三个警员王玲的下落。王玲因为看有警察接二连三出事，吓得请了长假回老家。警局暂时查不到她的下落。殊不知王玲在回家的车上已经碰到凶手。
元震百思不得其解日本人杀警栽赃的目的。等他看到办公桌桌面上孙有德的照片时，他突然明白日本人杀警栽赃的目的。原来他们是故意杀人转移警力，然后大肆走私，而栽赃孙有德就是想激化他们的矛盾，借孙有德之手除掉元震。元震决定来个将计就计。他召开警员会，让大家集中警力查命案。
江田枝子果然上当，她把一些非常重要的关系前方战场的药品利用今晚运出。这批药品不仅数量较大，而且都是些非常难得的药品。结果在装运上车时，元震突然赶到，不仅查获了她的这些药品，并当着孙有德的面揭穿了她挑拨离间、栽赃陷害的勾当。孙有德似乎并不领情，仍然对元震充满敌意。
