已经远离青龙山的吴永顺等人和追上来的大牛会合。王翠兰看到大牛惊恐万分。吴永顺道出了原委，这一切都是顺子和孔梅的计策，利用老全这个奸细，将计就计，不仅痛击了日军，还将孔梅等人顺利带出了青龙山。
一行人分成三组踏上了艰难的回归之路。李国邦在前面探路，吴永顺和翠兰护送孔梅在中间，大牛带着几个猎户断后。
出发不久，遇到日军哨卡，猎户豆子轻敌冒进，虽然干掉了哨卡的敌人，但己方也损失惨重。
松井堪介向总部发出了协助抓捕的通报，带领一队日军前去追赶。大牛等人为确保孔梅等人的安全，主动拐到小路上，将追击日军引开。
坂原佑一在石门洞发现了被黑子故意砸碎的地形沙盘，隐约觉得里面暗藏玄机，他努力将这些碎片拼回去，妄图找到蛛丝马迹。
坂原佑一拼好了沙盘，发现了禁区的秘密。他带队前往禁区，试图找到藏匿在此的猎户和家眷，却被黑子和姚三带人困在洞中。
这正是孔梅离开之前交给黑子的锦囊，利用敌人的好奇将之诱骗至此。坂原佑一经过苦斗，逃了出来，但是损兵折将。
李国邦和豆子找到了碑排镇的联络人。碑排镇在伪军胡把总的控制下，正值收粮之际，四处警戒森严，李国邦将此情况报告了孔梅。孔梅等人决定化装成伪军，刻意制造伪军和日本人之间的矛盾，准备在混乱中通过碑排镇。
黑子将老猎王等山中老弱送到了大山深处的鹿弥寨。姚三决定把山寨的事情料理妥当后，再回来与黑子并肩战斗。二人相约三棵树相见。
松井堪介决定兵分两路，自己带人在后面追击，长谷川带小队绕小路跟踪大牛等人。
长谷川带人紧紧跟在大牛等人后面，炳叔为了掩护大家，壮烈牺牲。
黑子带人如约赶往三棵树，与姚三会合，不料却遭到鬼子的伏击，投降惨重。长脚判断是姚三头像，才遭了鬼子暗算。黑子不置可否。
吴永顺和孔梅化装成伪军，取得了碑排镇胡把总的信任，并利用胡把总的伪军阻止松井堪介的追击，自己则顺利离开了碑排镇。日军和伪军一番交战，双方才知上当，松井堪介暴跳如雷，责令胡把总继续追击。
黑子等人在林中遭到田中的伏击，长脚被俘。
大牛等人继续赶路，突然发现猴子不见了，大牛判断猴子一定是回去给父亲老炳报仇去了。众人急忙赶回去相救。
吴永顺和小手头赶到孟楼镇外，见到李国邦和豆子，发现孔梅和王翠兰还没有赶到会合点。几人决定分头行动，李国邦前往孟楼探路，吴永顺回去寻找孔梅。
孔梅和王翠兰为了躲开敌人，从小路赶往孟楼，却在路上被熟悉地形的胡把总设伏，王翠兰为了掩护身负重任的孔梅，被胡把总的伪军抓住，幸好大牛等人即使赶到，救出了翠兰。在大牛等人的帮助下，顺利突出了日军的包围，与吴永顺和孔梅等人会合。
李国邦和豆子趁夜进入孟楼镇，发现被人跟踪，李国邦干掉跟踪的特务，特务身上的黑龙纹身表明这些人来自省城的日本特务组织黑龙会。
坂原佑一召来了做细菌研究的黑濑，妄图通过传播病毒来消灭黑子等人，从而控制青龙山。黑濑也想通过活体实验来进一步验证自己的研究成果。
孟楼交通站的交通员被特务杀害，李国邦只能前往另一个接头地点，意外的见到了执行任务的根据地武工队肖队长。肖队长告诉李国邦，现在的孟楼危机重重。
