孔梅和梅舜臣宁死不屈，松井堪介恼羞成怒，指示长谷川将孔梅等人全部秘密干掉，长谷川派黑龙会的杀手前去行刑，却被孔梅事先安排的地下党调包，众人得以逃出。
孔梅和国邦先行护送梅舜臣前往根据地。吴永顺和大牛秘密潜入黑龙会总部，将正在庆祝胜利的松井堪介神不知鬼不觉的将他干掉。
吴永顺、大牛、王翠兰思乡心切，马不停蹄的赶回青龙山，却发现青龙山封锁严密，岗哨林立，还有地雷阵，几人决定先到青田县落脚，再做打算。
青田县同样警备森严，三人刚一进城就被鬼子盯上了，幸亏小石头和猴子等人及时出现，几人才躲过盘查。吴永顺决定先弄清黑子和姚三等人的情况。
吴永顺深夜探查县城布防，弄清了五十岚虚张声势，真正的兵力重点在青龙山上。众人决定返回青龙山，摸清日军在山上的真实意图，出发之前，却发现王翠兰不见了。
五十岚奉军部命令，接手青龙山的防务，田中一郎对此颇不服气。五十岚说服田中跟随自己，好给坂原佑一报仇。
吴永顺在小石头的带领下，从小路摸到石门洞，发现这里防守严密。吴永顺放出响箭，想集结还在战斗的同胞。正被日本人监禁的姚三看到响箭，密谋逃走，救出了黑子，自己却被再次抓住。
孔梅回到了青田县，带来了最新的情报，日军要利用青龙山，构建一座军事要塞，以打通战略运输线。孔梅此次返回，就是要破坏敌人的计划。
田中一郎前往县城抓捕猎人，扑了个空，判断吴永顺等人已经上了青龙山。
王翠兰独自上山，碰到被鬼子追赶的黑子，黑子为了翠兰送给他的狼牙护身符，险些丧命，王翠兰感动不已。
久别重逢的吴永顺和黑子终于再见面，二人发誓联手夺回青龙山。吴永顺试图撮合黑子与王翠兰，黑子仍固执的认为王翠兰和吴永顺更合适。王翠兰向孔梅吐露心声，她终于明白自己喜欢的是黑子，孔梅也替她高兴。
五十岚命令田中一郎抓紧工程的进度，尽快将要塞建成。
山中分散的猎户看到响箭，纷纷前来投靠，众人在密林中建起了临时宿营地，队伍规模也越来越大。
李国邦即将带领八路军的增援部队赶到青龙山，为了给大部队的总攻扫清障碍，孔梅和大牛前往打探情报，不料被日军发现，大牛掩护孔梅撤退，孤身与鬼子展开肉搏。吴永顺带人赶来，为时已晚，只有大牛挺拔的身姿屹立在夕阳中，依然保持着战斗的姿势。
鹿弥寨寨主绍峰带领部分猎户前来投奔猎王，并且带来了在林中找到的标有符号的树皮。
吴永顺断定这是老猎王留下来的求救信号，只是众人一时无法破译内容，不能确定老猎王的藏身地点。
原来，老猎王带着山上的老弱妇孺躲藏在兵器库中，由于日军的严密封锁，兵器库中已经断粮了。
五十岚通过猎户们最近的行动轨迹，猜测吴永顺等可能在准备进攻要塞工程，但他对自己的计划胸有成竹。五十岚也在调集旧部，妄图等八路军增援到达，将八路和猎户一网打尽。
李国邦带领增援兵力前往青龙山，为避免引起日军的注意，大家化装成平民，化整为零的分散进山，约定在集合点会合。
黑子认为姚三在日军要塞干活，对要塞情况比较理解，于是决定孤身前往救援。
