楚昭南带著绿珠的屍体来到关外安葬，他找到杨云骢，告诉他内奸邱东洛已经暴露，杨云骢的不白之冤得以洗清。 楚昭南被飞红巾特立独行的个性所吸引，但碍著杨云骢，没敢表明。
杨云骢夜探清兵营地，发现了一个漂亮的风筝，风筝的主人，正是美丽的明慧格格。 多格多急於抓住杨云骢，擒获小鲁王，派军围剿杨云骢和沙漠之鹰。
军营裏，明慧尽力救助受伤的兵士，却只能看著一个个年轻人死去，对战争充满厌恶。杨云骢闯营时受了重伤，明慧把这个“逆匪”藏在自己房间当中，才救了他的性命…
明慧与杨云骢两个身份立场完全不同的年轻人在相处中，竟慢慢产生感情。 沙漠之鹰的营地里，飞红巾挂念杨云骢安危，而楚昭南对飞红巾产生好感! 明慧为救受伤的战士违反军规，明慧大胆闯入王爷帐，希望多格多王爷网开一面，救助重伤的兵士。 冷傲的多格多王爷对这位美丽的格格，言听计从。
纳兰将军看出王爷的心意，喜在心头，希望女儿就此和王爷缔结良缘。但明慧现在一心只想放走藏身在清军营中的杨云骢，杨云骢走了，明慧放人的事也被王爷发现。谁也没有想到，王爷并未惩罚明慧，反而向她求亲。只是面对英俊体贴的王爷，明慧竟未有丝毫动心。
沙漠之鹰抓获了纳兰明慧，杨云骢说服飞红巾放了明慧，反而引起飞红巾更大的怒火。夜晚，飞红巾独自探牢，雪亮的刀尖比划在明慧美丽的脸上。明慧不惊不惧，倒令飞红巾刮目相看。飞红巾对明慧说出清军对她族人的伤害，明慧亲眼看到父亲的军队造下的杀孽，心情低落…
杨云骢私自放了明慧，飞红巾怒火冲天。 楚昭南留在营中，帮飞红巾对付清兵。但他一片诚心相助，却似乎总难得到飞红巾的真心相待。在飞红巾这里，卓而不凡的楚昭南第一次感受到挫败。
杨云骢护送明慧，途中二人夜宿山洞，真情迸发，明慧答应与杨云骢远走天山。但第二天淩晨，杨云骢醒来时，却看到一袭轻纱的明慧独立山头，山下，是多格多大军。为避免廝杀持续，明慧决定回到清军营。
多格多虽是冷血军人，对明慧却充满柔情，诸多牵就。他向明慧承诺，只要她同意二人的婚事，多格多定会在一年内终止战争，再不杀人。 楚昭南答应飞红巾取多格多的人头，夜闯清军军营，却没想到带回来的是曼玲娜的屍体…
