飞红巾的手下已经开始怀疑楚昭南是多格多派来的奸细，甚至怀疑是楚昭南杀死了曼玲娜。为了给曼玲娜报仇飞红巾决定进攻清军军营，但这在杨云骢和楚昭南看来无疑是送死，为此楚昭南想到抓杨云骢献给多格多诈降，以游龙青干两剑制服多格多，然後捣毁军营的钢炮，策应飞红巾。
飞红巾不相信楚昭南坚决反对他的提议，为了得到飞红巾的信任楚昭南只身前往王府诈降。 楚昭南的诈降之计失败，飞红巾的沙漠之鹰全军覆没，这使得飞红巾坚信楚昭南已经成为叛徒。多格多被皇上急招回宫，敖龙的军队将多格多拦阻在城外，不许多格多觐见皇上，多格多心生疑虑…
原来敖龙已经控制了多数八旗军力，皇上的军权危在旦夕，就连皇后也是敖龙埋在皇上身边的一颗棋子。为了不被敖龙权势要胁，皇上决定废后，为此将多格多急招回宫，予以武力与敖龙一决高低。 敖龙为逼顺治退位，欲将皇上陷於不义之地，派人捉拿了江南才女董小宛，准备进献给皇上。
董小宛的丈夫冒辟疆带著女儿小莲进京营救董小宛却无计可施，偶然之下遇到了傅青主等人。傅青主决定帮助冒辟疆救出董小宛。 董小宛在宫中极力反抗弄的伤痕累累，还对皇上出言不逊，敖龙心中窃喜，他暗自收买太监让董小宛夜夜陪伴皇上，董小宛的污言秽语再传出去，皇上为董小宛废后一事便是忤逆叛祖，以此理由便可逼顺治退位。皇上心存善念让太监找来的郎中救治董小宛身上的伤，不料太监找来的郎中，正是红枪会的鲁子春。
鲁子春与傅青主商讨营救董小宛出宫，傅青主想这正是刺杀顺治的大好机会，於是决定与鲁子春一同进宫。皇上十分同情董小宛的遭遇，并向董小宛说出自己希望满汉一家的初衷，却遭到董小宛的嘲讽。 太后听信敖龙所言，说皇上宠幸汉人，便劝说顺治杀掉董小宛，否则忤逆之罪会使得八旗军队和蒙古兵力联合谋反，後果不堪设想，顺治不想杀一个无辜女子，不料敖龙带军队包围了皇城，皇上决定从秘道送董小宛出宫…
傅青主本来是想刺杀皇上，阴差阳错的把皇上一同带出了秘道。 皇上神秘失踪，敖龙将计就计说顺治驾崩，拥戴三阿哥玄烨继位。 王爷多格多与纳兰明慧在杭州成婚，利用成婚的喜讯多格多想引出混於江湖中的七剑，於是诏告天下举国同庆。
杨云骢化名为展鹏进入杭州城，在客栈巧遇飞红巾，飞红巾执意前往行刺多格多为沙漠之鹰报仇，杨云骢怕青干剑暴露无奈与飞红巾假扮情侣避人耳目。随後杨云骢得知即将与多格多成亲的居然是纳兰明慧。
纽枯卢假扮程一山与杨云骢结拜兄弟，想查出杨云骢的真实面目，但他的诡计早就被杨云骢和飞红巾看破，危在旦夕之际，飞红巾查出了通往城外的密道，她与杨云骢才得以脱身。杨云骢再次劝说飞红巾不要冒险返回大漠，沙漠飞鹰的仇七剑会替她报，但仍旧被飞红巾一口回绝…
