杜路要换工作，并且是要跟罗进工作，爸爸把他骂了一顿。
杜荣林心里很不舒服，退休了的孙司令员遇到了就开导他。
罗进来学校找了杜山，并告诉了她书是他寄的，并邀请她跟自己去一个地方跟她讲些往事。他们来到了樟渠大桥，讲述了自己的经历及她的真实身世，杜山非常吃惊，更不能接受这突如其来的父亲，罗进责怪都是因为杜荣林才造成他们的骨肉分离，而杜山生气的要求他不能诋毁自己的爸爸。
杜山生气的回去给聂先生讲了这件事，但突然又得知聂先生也是被罗进安排的，她就认为聂先生也是因为钱才跟她好的，生气的跑了出去。
杜荣林来跟老陈道歉，称是自己没掌握好政策，但还是决定以后跟罗进少见面。
合同签了下来，双方都非常高兴。阿炳开心的通知了罗进，罗进提醒他要通过杜路给杜荣林做做工作。
聂先生责问因为他的出现破坏了他跟杜山的爱情，罗进高兴他们二人的相爱，就鼓励聂先生去找杜山回来，并带她去美国。
杜山拒绝聂先生解释，并让他转告罗进以后不想再见到他。杜山心事重重的回到家，询问起了爸爸自己新生父亲的情况。他也把杜山带到了樟渠大桥，说起了她的身世。杜山感谢爸爸对他做的一切。
罗进失落的回去，淑玲在旁安慰他，但罗进坚持一定要将她认回去。姑姑过来将天丽在美国的照片，免得他们担心，老两口看到可爱的女儿自然十分开心，罗进却让姑父帮杜山也在美国联系一家医学院。
聂先生知道杜山不肯原谅他，他就去找孙凡请他好好照顾杜山，杜山得知聂先生去机场要离开了，急忙跑到机场去找他，两个人又抱在了一起，却不曾想是孙凡把他拦下来的，他们二人都非常感谢孙凡。
杜山告诉了杜荣林自己跟聂博士的爱情，并希望听听爸爸的意见……
罗进到家里来找杜山，称自己已经找了她三十多年了，并称他给杜山安排了去美国上大学的机会，但杜山仍然没有接受。
罗进要求单独跟杜荣林单独谈谈，他告诉老陈杜山是自己的新生女儿，老陈告诉了杜荣林并给他们安排了见面。
两个打了三十多年交道的老对手，谈起了之前打交道的重重及双方想不通的地方，罗进说起了自己多次故意放了杜荣林，而杜荣林却非常自信那都是自己的厉害，罗进讲出了杜山就是自己的亲生女儿时，杜荣林生气的要把罗进赶走。
但罗进坚持要把事情讲清楚，两个人发生了激烈的争吵，吵的不可开交，两个同时爱着杜山的父亲因为太爱杜山争的不可开交，老陈赶紧打电话把杜山喊了过来，杜山过来阻止他们的争吵，她让罗进先回去，自己扶了爸爸进屋去了。罗进却突然晕倒，被老陈急忙送到了医院。
杜山去医院看了看罗进，老陈来看小凤告诉了有人来认杜山，小凤突然手就动了动。
杜荣林生气的称这个老特务把自己心给伤着了，老陈告诉了罗进看到杜山对他这么好，心脏病复发了，杜荣林似乎理解了一些罗进。
杜山给罗进写了一封信，告诉他不要再找自己了，她不可能伤害杜荣林，她不再恨罗进，而是怀着感激。
杜荣林见了聂博士，了解了他对杜山的感情，并询问了他关于杜山出国留学的重要性，也知道罗进给杜山推荐的是全干世界数一数二的学校。
罗进伤心认回女儿这么难，淑玲开导他要将心比心，杜荣林所作的一切都是因为他把杜山当成亲生女儿了，都是舍不得。
杜荣林劝杜山要去美国留学，也告诉了她罗进是他的新生父亲，并且这样做是不希望杜山在亲生父亲与养父间做痛苦的选择。
罗进知道杜山同意去美国，激动的心脏病都犯了，淑玲也非常的替他开心。
对于这两个父亲对给她造成的矛盾，聂先生劝导她他们二人心里最多的不是恨而是爱……
