李世民在病中惦念着吴王恪和高阳，嘱咐太子治要善待他兄妹二人。皇上病危，武则天担心皇上一旦驾崩，自己会被送进尼姑庵。太子治向武则天发誓，永远爱她，不离不弃。
辩机行刑前夜，玄奘前往狱中为辩机祈祷，师弟话别。 辩机的囚车驶过长安大街，驶向西市刑场。刑前，孚由献上最后的圣餐。辩机咀嚼着黑乎乎的老咸菜，望着孚由说，真好吃。
孚老汉入殓辩机，把那只豪华的玉枕放在辩机的颈下。高阳为六岁儿放弃了殉情的念头。雨夜，庶戒坐在辩机译经的位置上被房遗直假扮的孤魂吓死了。 李世民在他的弥留之际召见了玳姬和杨妃，表达了他爱的遗憾。当吴王恪赶到父皇病榻前的时候，皇上已经驾崩，太子治已经继位，是为高宗。
吴王恪和高阳缅怀父皇，心情沉重。高阳代母亲把那面梨木浮雕放在父皇的灵柩里，李世民在灵柩里眼里流下泪来。 杨妃同意高阳携玳姬和孩子一起前往吴王的封地。房遗爱把高阳与吴王恪频频接触的情况添油加醋报告给长孙无忌，长孙无忌很快罗列好了谋反的罪名禀报新皇李治。
李治不忍加害吴王和高阳，在长孙无忌的压力之下，李治只保住了高阳。高阳与房遗爱离婚，房遗爱再次以六岁儿要挟高阳，房遗直主动认下六岁儿，使房遗爱再无计可施。李治同意高阳和玳姬及六岁儿和他的父亲房遗直一同前往吴地。吴王恪守丧结束即回吴地。高阳一行人前往辩机墓前凭吊，离别、怀念与哀伤的气氛浓重。
吴王恪送走高阳回到府中即遭到长孙无忌的逮捕，母子二人面对长孙无忌至死不屈。房氏一族也没能逃脱长孙无忌的洗劫，房遗爱百般哀求仍被判谋反之罪处死。 高阳一行人马默然前行，生死未卜。
李世民生前最为担心的险恶预言终成现实，武则天成为一代女皇。
