包拯一行进京，竟有人驾车在城里急驶，民女杨娇娇差点命丧车轮，而这些飞车是王公贵族的玩意，当官的不敢招惹。
娇娇为寻兄到了开封，不料其兄杨贤却无端坠城死亡，包拯发现府衙草草结案，众多疑点令包拯介入此案。
原来杨贤乃平西王府的小厮，此案与平西王府有关系。
傲雪带娇娇到平西府讨回公道，展昭奉包拯之命勘查，发现杨贤脚上绑有一奇物，而这奇物与风靡京城的“虫二会”有关，包拯和展昭设法混进“虫二会”之中。
原来“虫二会”是一些皇宫贵族的公子设立，但入会前要经过三关考查，每一关都危险重重，包拯与展昭险葬身第三关“九死一生”阵中。
包拯等查出“大二姐豆腐店”的春桃被杀时有了身孕，而春桃乃杨贤的相好，却又与镇南王之子吴璋有染。
包拯突被绑架至一神秘地方，被神秘人警告不准再调查“虫二会”之事，但却没有伤害包拯，令包拯感到奇怪。
展昭此时成功混入“虫二会”，但在会中却险遭吴璋射杀，包拯出示“皇极令”欲捕吴璋，但却遭镇南王百般阻挠。
