日本军部里，江雅芝(江田枝子)出现，原来她是军部的人，为大日本帝国尽忠。
元震为孙有德一事纠结，大醉，程小研劝慰，元震反怒，摔碎酒杯，大哭，他内心的痛苦，她无法知道。
江田枝子到了监狱，要保出孙有德，孙有德决意一死了之，不出去，她继续挑拨他和元震之间的感情，说白映秋怀的孩子是元震的，孙有德怒，跟她走了。
元震怒孙有德被释放，上层迫于日本方面压力，无可奈何。
孙有德被放出，当着元震的面，上了江雅芝的车，兄弟决裂，他回忆和白映秋过往，痛苦不堪，元震用打靶平静内心，决定和他对着干。
元震查出了孙有德安插的内鬼，将其开除，严盯码头走私，言明针对孙有德!
苏亮官复原职，和局里和元震平起平坐，二人针对继续。
江田枝子和孙有德商议走私一事，要把盘子做大，拉拢了苏亮过来，三人同盟。江雅芝打算进一步断裂孙有德和元震的关系，暗中密谋。
江田枝子出手了，她利用警局近期大力搜查铁路运输及港口，搜查违法物资的时机，将一批违法物资藏于孙有德名下的港口商船中，并告诉了警局，元震得知，去查孙有德!
元震秉公办理，冷面无情，查封了孙有德的码头，孙有德闻讯赶来，压住火平息手下恼怒，告诉元震，念在他是自己大哥，自己受了，但不能太过分，元震也冷言自己和他已不是兄弟，只要他一次犯法，自己一次处置，绝不姑且!两兄弟不欢而散。
江田枝子和元震对峙，元震提醒她不要过分，江田枝子暗中要对付他，撺掇孙有德干掉他，孙有德不置可否，决意自己来!
苏亮借口码头事务繁忙，要来帮手，元震不让。
孙有德内心郁闷，去夜总会喝酒，巧遇歌女，和白映秋极为相似，孙有德愣住，和她一番调情，将她包养。
元震和程小研去看电影，江田枝子派来人要对其暗杀，孙有德得知此事，却不去制止，仍和手下吃饭，最终忍不住，去制止。
孙有德告知江田枝子，没他发话，谁也不许动元震!江田枝子又生一计。
孙有德去理发，江田枝子派人冒警局元震的人去暗杀他，孙有德负伤逃出!
孙有德疗伤，恼怒，手下都大怒，要去做掉元震!被孙有德呵斥住，再次不许!江田枝子来看望，指出是元震派人买凶杀人，证据确凿。
孙有德恼怒，登门警局，来给元震送牌匾“一心为民”，对他讽刺，元震不知此事，认为他是来捣乱，兄弟更决裂。
原来那相似白映秋的歌女，是江田枝子派到孙有德身边，让她监视孙有德，江田枝子知孙有德无意下狠手杀元震，便开始布置更大的阴谋。
很快警局出了事，一个警员被刀捅死，凶手是行家，在死者家里地板上发现了千手佛像，和孙有德的一致。
孙有德生日宴，元震带人去抓捕他，最终证据不足被放出，孙有德压抑怒火。
原来都是江田枝子的阴谋，要搞连环杀案，逼元震从码头抽调出人手调查，方便他们走私，孙有德也感觉出来，质问江田枝子，枝子矢口否认。
很快第二宗命案发生，又是杀警，又是致命刀伤，元震调查命案，对局长表态，一定破案，绝不徇私情!
元震继续调查，查到了嫌疑人出没于夜总会，前往，查到了嫌疑人开一辆道奇轿车而去。
