元震追查道奇轿车，从一个乞丐那里，知道了车牌号。
两起命案接连留下了孙有德的疑似证据，孙有德怀疑是日本人做的，栽赃给自己。
歌女调情孙有德，孙有德称没人可以代替白映秋。
元震查到了一个修理厂，找到了道奇轿车，里面有血衣、证据等，元震守株待兔，等凶手现身。
程小研化验尸体，发现重大线索，凶手可能藏匿于一个废弃厂房，马上去找元震!
元震等到了凶手，却中了圈套，一番厮打，终于脱险，伤了凶手左臂。程小研，告知元震找到线索，二人直奔废弃厂房，发现局里的下一个凶手目标，忙去救!
结果晚了一步，第三宗命案发生，元震怒。
元震紧盯孙有德，苏亮要弄元震，孙有德阻止，告诉江田枝子，这麻烦自己会解决!
元震调查，慢慢发现了其中的端倪，知道命案是日本人在背后搞鬼，激化他和孙有德的矛盾，好方便她走私，于是明面上大张旗鼓继续调查，暗中盯紧日本人。
元震声东击西，抓住江田枝子一次疏忽，径直带队去和她对峙，扣了她走私的药品，要抓她回局里!
元震因日方特权，无法带走江田枝子，加上孙有德挺身而出，对她维护，最终只能含恨离去。
孙有德因元震扣了货，在江田枝子这边压力很大，却又不忍动元震，郁闷之下，只能和身边歌女缠绵解恨。
这时有人来自首，说杀警一系列事儿都是自己做的，背了黑锅，并暗示还要杀程小研，元震怒，局长急着结案，元震无可奈何。
当晚，自首之人在警局暴动，里外呼应杀出，劫走程小研，并另一边袭击一个金店，扣了人质，打电话让元震选择。
孙有德犹豫最终，还是提醒了元震事情真相，元震去救程小研，让苏亮去解救金店。
苏亮去了金店解围，并杀了那自首之人灭口，原来一切都是他和江田枝子的阴谋。
元震涉险终于救下程小研，未抓住幕后之人。
苏亮破案升官，耀武扬威，元震看出端倪破绽，查出幕后人是江田枝子手下的高手，去道馆找他质问，要看他的刀，高手提出比武，元震接招!
江田枝子闻讯带人前来，元震无奈只得走，江田枝子恨之入骨。
程棠墓前，元震对他提出要娶程小研，二人相拥在一起，终于定了结婚。
元震喜事，孙有德前来贺礼，洒泪感慨，两兄弟如今形同陌路，物是人非。
日本军部得讯，战事吃紧，运送枪支迫在眉睫，江田枝子接受任务，发誓一定完成。
江田枝子和孙有德、苏亮密议，隐瞒了枪支一事，仍只提再做一桩走私生意，利润极大，二人同意。
局里，元震看出苏亮和日本人搅在一起，对他暗示，苏亮和他对峙，矢口否认，并插手元震的码头稽查，局长同意，元震无奈。
元震搜查孙有德仓库，孙有德手下朱印和蛤蟆感觉出孙有德和日本勾结，矛盾之下，和元震搭在一起，不想孙有德误入歧途。
朱印和元震秘密接头，会给元震通风报信，提出最近孙有德有大宗走私生意，元震矛盾之下，决定跟踪这条线。
