罗长虎出现，帮助刘立秋解救了巴拉。刘立秋对罗长虎十分感激，并保荐罗长虎进入保安队。
罗长虎去保安队报到，并迅速展开针对山本的行动。深夜，罗长虎潜入日军家属区，试图查探山本的行动，他看见梅津与山本密谈，原来梅津在地下工事修筑过程中联合山本进行贪污行动，正与山本商量掩盖罪行。罗长虎试图逃走，却撞见一个同样来查探的黑衣人，出手将之杀死，一声枪响引发了家属区的混乱。原来该黑衣人是大岛派来的，大岛怀疑梅津有贪污行为，派来手下秘密监视梅津。
罗长虎躲避日军搜捕，但家属区和保安队已被层层封锁，罗长虎逃脱不得，陷入困境。梅津发现了被杀者是大岛的人，愤怒不已，并加紧侦查凶手下落。梅津通过被杀的黑衣人的尸体，查出杀人者使用的枪支是保安队的枪支。
梅津因此断定杀人者是保安队内部的人，立马对保安队进行排查，刘立秋开始对枪支进行排查，只要查出是哪把枪少了子弹，就能断定谁是凶手。枪支一把把被排查，很快查到罗长虎的枪支，罗长虎已经准备好与日本人舍命相搏，就在最危急的时刻，突然传来枪响，潜伏在日军内部的抗联战士小黑为了掩护罗长虎，杀死日军逃跑。日军立马认定他是凶手，展开追捕，罗长虎的危机被解除。
小黑逃避追捕，但受了重伤，一直在外围掩护的吕望玉和杜大海对小黑展开接应，最后小黑侥幸躲开了日军的追捕，被虎头镇的地下组织人员胖大婶收留。蓝欣儿迅速来到胖大婶家找到小黑，准备营救他，但狡猾的大岛很快追查到小黑的行踪，杀到胖大婶的家。小黑在蓝欣儿的掩护下逃跑了。
大岛的追兵追寻着小黑的血迹，迅速追到芦苇地里。小黑知道自己活不了了，于是牺牲了自己，让罗长虎“出卖”他，罗长虎犹豫痛苦，无奈之下做出了抉择，造成自己“抓到”小黑的假象。
大岛对罗长虎抱有怀疑，他要求罗长虎审讯小黑。
小黑对罗长虎嗤之以鼻，罗长虎明白小黑这是让自己不要留情。罗长虎狠下心，拷问小黑，小黑宁死不屈，反过来“诬陷”梅津。梅津勃然大怒，要小黑说出背后指使他的人。最后，小黑被梅津杀了。
罗长虎为小黑悲痛，但他已经陷入新的危机：大岛的手下因为看见罗长虎的手上有特殊的厚茧，怀疑罗长虎擅长刀法，进而怀疑罗长虎就是在山上杀死日本士兵的凶手。
大岛因为怀疑罗长虎是那个神出鬼没的刀法高手，而设下比武陷阱试探罗长虎。罗长虎被强行带到比武现场，高尾将短刀递给他，强迫他出手比武，罗长虎心知是陷阱，用坚定的意志伪装自己不会刀法，涉险过关。
吕望玉早起，悄悄拉开章红雨的手，试图无声无息地出门，但被发现。章红雨悄悄跟踪吕望玉，同时，章红雨也被人跟踪着。章红雨来到烟地，小鬼子试图强暴章红雨，幸亏蓝欣儿赶到，杀死鬼子，将鬼子的尸体丢弃。
山本带着妻子女儿野炊，罗长虎和吕望玉跟踪山本，等待机会对山本下手。山本上洗手间，罗长虎和吕望玉趁机绑架。山本被绑到山洞，坚决不愿透露地下工事的信息。罗长虎担心刘立秋保安队会起疑，赶紧下山，吕望玉对山本严刑逼供。
大岛和梅津得知山本失踪，并得知士兵失踪，大怒，派出大量的士兵搜索。罗长虎回到保安队，刘立秋气恨日本人又找麻烦，并怀疑罗长虎有鬼，罗长虎赶忙矢口否认。
大岛在山本失踪的地方发现线索，顺着线索继续追踪山本的下落。
在吕望玉的逼供之下，山本屈服，愿意说出地下工事的信息。山本指着山洞，说可以借这个山洞的地势，指出地下工事的样子。山本诱使吕望玉去看山洞前面的景象，踹了吕望玉一脚，试图逃跑，但很快被抓回来。吕望玉抓住山本，避开大岛的搜查，成功得到山本透露的地下工事内部的详细信息。
山本又试图逃跑，吕望玉追去，失手将之杀死。
日本人因为山本工程师和士兵的失踪，封锁全城，王老板告知章天一，吕望玉还没回来，章天一大喜，认为抓住吕望玉的嫌疑了，赶忙去报告梅津。梅津下令堵住入城路径，抓捕吕望玉。蓝欣儿化妆疯老太婆，到城外纠缠，堵住正要入城的吕望玉，在吕望玉被抓捕之前得到吕望玉的秘密信息。
吕望玉被抓捕，被关押，并严刑逼供。章红雨气愤不已，恨不得杀了章天一。章红雨与章天一争执，章大头来到。章大头逼问章红雨，得知章红雨和吕望玉是地下抗日份子的真相。
罗长虎得知平田的研究有突破性进展，必须尽快破解地下工事的位置，才能及时阻止日本人。蓝欣儿研究图纸得到突破性进展，只要见到吕望玉就能得到地下工事位置。
章大头悲痛挣扎之下，拿出传家宝夜明珠让章红雨去救吕望玉，只求章红雨和吕望玉好好活下去，好好守住章家的家业。
罗长虎找赵六根，商议找抗联协助，援救吕望玉。
章红雨给梅津送夜明珠，梅津起色心，试图侵犯章红雨，章天一闯入，阻止了梅津的恶行。章天一向章红雨谈条件，要求章红雨让出家产，他才会出力援救吕望玉，对话被章大头听到，章大头被气晕。
那边，梅津正欣赏着章红雨送来的夜明珠。
