梅津决定让罗长虎看押吕望玉，借机试探罗长虎。
章大头就医，查出命不久矣，向章红雨交代遗言，要求章红雨守住家产，不能被章天一夺走。章大头病死。
罗长虎看押吕望玉，两人演戏，试图瞒过日本人。梅津安排罗长虎带走吕望玉，试探罗长虎会不会救援吕望玉，罗长虎和吕望玉几乎中计，关键时刻，一直潜伏在日军内部的抗联战士“老五”拉了电闸，提醒了罗长虎和吕望玉，使他们识破梅津的计谋，成功脱险。
章大头办丧礼，罗长虎意识到这是一个机会，可以借机让章红雨去找梅津闹腾。章天一对章大头的遗像忏悔。
罗长虎和抗联、杜大海等配合，伪造山本笔迹，欺骗梅津等，让对方误以为，山本被土匪绑架。梅津派士兵赶到交换人质现场，罗长虎等伪装土匪，与梅津的手下谈判破裂，愤怒“撕票”，山本的尸体滚落山崖。罗长虎等与高尾展开激战，成功逃脱。
章红雨以章大头办丧礼为由，找到梅津大闹，责问梅津。梅津得到手下报告，山本工程师被土匪绑架，坠崖而死。章红雨决绝自刎，梅津阻止，同意放了吕望玉。
大岛得知梅津愚蠢的行动，认为梅津不死，丁号计划难成，决定除掉梅津。
吕望玉得知章大头死了，悲痛不已。
吕望玉回到阵营中，和蓝欣儿交流，为了确定地下工事的位置，决定上山查探。罗长虎反对蓝欣儿上山查探。罗长虎和吕望玉上山，蓝欣儿和章红雨也跟着上山。
蓝欣儿用大拇指测量距离。那边，罗长虎和吕望玉根据地图找到工事位置。
蓝欣儿教章红雨用大拇指测量距离。找到工事位置的罗长虎和吕望玉在夸蓝欣儿的路线图。
罗长虎和吕望玉撞上打猎的鬼子，差点被发现，幸亏蓝欣儿和章红雨引开鬼子。
蓝欣儿潜入工事查探，差点被发现，罗长虎及时赶出救援。那边，章红雨也差点被鬼子发现，幸亏吕望玉及时掩护章红雨。罗长虎和吕望玉责问蓝欣儿和章红雨，说她们不该私自来查探工事，两对情侣吵了起来。
蓝欣儿测量出秘密工事的位置，提议由苏联摧毁工事，罗长虎反对，但蓝欣儿坚持，罗长虎无奈听从蓝欣儿的决定。蓝欣儿和罗长虎一起去城外发电报，被章天一跟踪。
大岛得到消息在虎林县附近发现了神秘电波，引起了大岛的注意。
章天一赶着要去报告大岛，吕望玉撞见章天一，看到他形迹可疑，在章天一将要向大岛告密的关键时刻阻止了他。章天一第二天醒来，被扔在山野，又去到山洞，看见祭拜死者的黄纸，受到惊吓。
吕望玉责问罗长虎，为何这么大意被章天一跟踪。吕望玉听到罗长虎居然将摧毁工事的任务交给蓝欣儿，更加愤怒。
蓝欣儿得知消息，苏联不愿意摧毁工事。罗长虎大怒，蓝欣儿惭愧。罗长虎找赵六根，告知苏联不愿意摧毁工事，还是需要抗联动手。
赵六根找罗长虎布置任务，还给了密码本罗长虎，罗长虎立志要成为发电报的高手。
罗长虎和吕望玉商议，声东击西，引开梅津守护地下工事的兵力。吕望玉提出找王二麻子帮忙。
罗长虎攀上山崖，找到王二麻子，请他配合抗联一起抗日，王二麻子爽快答应帮忙。
吕望玉和杜大海等人佯装攻打虎头镇，打得守军十分狼狈。罗长虎和王二麻子联合偷袭蘑菇屯，王二麻子因为弟兄们被杀，怒不可遏，率领手下冲击日军。罗长虎联合作战，成功吸引守军注意，引来大批日军，惨烈血战。
罗长虎联合王二麻子攻打蘑菇屯据点，闹出大动静，引起日本人注意，但中西中队还是不能动。
杜大海等潜入虎头镇城墙下，埋下炸药包，炸毁城墙。梅津正在桃花巷风流快活，听说城墙被炸毁，怀疑抗联要攻打虎头镇。罗长虎和吕望玉埋伏在桃花巷外，伏击梅津，梅津差点中弹，震惊。罗长虎和吕望玉遭到追击，二人边打边退，最后老五突然杀出来，击毙多个鬼子，为罗长虎他们解围。罗长虎得到消息梅津把中西中队调回虎头镇。
茉莉和章天一试图逃出虎头镇，但撞上土匪攻打，只能作罢。梅津在章天一准备带茉莉离开之前抓走茉莉。章天一来找梅津，梅津责问章天一为何不把茉莉送过来，为何不为自己办事了。章天一解释，但梅津送上茉莉的头颅，章天一痛苦崩溃。
因为梅津调走中西中队，日军工事防守薄弱，抗联成功将之摧毁。罗长虎、吕望玉、蓝欣儿、章红雨、赵六根等目睹天空火光，欣喜若狂。
大岛得知工事被摧毁，怒不可遏，对梅津大发脾气，两人冲突白热化。
罗长虎和蓝欣儿庆贺，蓝欣儿要离开，罗长虎求蓝欣儿不要离开虎头镇。
日军恼羞成怒，大肆屠杀虎头镇镇民。
