军阀混乱时期，飞贼叶光明(郭德纲)诸葛不亮(李菁)神偷阿荣(何云伟)大飞(高飞)计划在袁大帅的生日宴会上将其刺杀，于此同时还有好多义士预谋此行动，却阴差阳错救了袁大帅。
袁大帅为了感谢封叶光明为水县县长，谁知到水县发现警察局长蔡万(于谦)独揽大权多年，听说老叶要来，便找到青帮(黑社会组织)老大佟方大(张文顺)令其杀害老叶等人，幸好有丐帮帮主(徐亮)帮忙，蔡万失败后又和贴身狗腿子闪大海(侯震)设下圈套……
蔡万计谋失败牵扯出一桩人头案，老叶一等人也终于进入水县县政府上任，没想到蔡万的手下处处为难老叶。
老叶等人一边防着蔡万的黑手，一边尽力的破案，终于查出一点眉头，死尸的人头是一家裁缝铺老板的女儿的。
老叶等人想尽办法潜入裁缝家，查处此案与三清观有关……
在丐帮帮主的帮助下，此案又扯出给蔡万送烟土的一个洋人，还得知三清观的道士们都是土匪，最终此案告破，到底凶手是谁呢?
诸葛不亮突然脸色不对，好似变了一个人，其母(彭玉)怀疑诸葛不亮被妖精所迷，诸葛不亮昏迷的同时有引出河南水灾捐款名册丢失案……
县长老叶剧照
捐款名册找不到对老叶很不利，谁知到又是蔡万的诡计，蔡万又请来一个特派员调查老叶“贪污”，老叶虽然答应三天之内找到名册。
其实是想利用最后三天县长的身份救诸葛不亮的病，丐帮帮主告诉老叶妖精叫阿长，是一个蛇仙，老叶便去寻找阿长，在老太太口中得知了一段光怪陆离的故事……
三天之限临近，诸葛不亮查出是中蛇毒，生命垂危。老叶再次找阿长，却发现阿长死了，还给了老叶一根簪子，老叶一路查出，原来真正的阿长是一名妓女，叫“乖乖”(金巧巧)，已被蔡万拐走扔进巨蟒山。
另一方面老叶去警察局偷查，被闪大海逮住，蔡万又命人将其一并扔进巨蟒山，老叶在蛇山找到乖乖，乖乖良心发现把名册还给老叶，原来乖乖是蔡万指使，勾引诸葛不亮，骗走捐款名册后放蛇暗害，那么乖乖和阿长到底是什么关系呢?
